士業AIジャーナル
士業のAI化 確認項目
AIに任せる前に整えておくことと、AIに任せたあとも人が判断を残すところを、業務ごとに並べています。
問い合わせ・受任
先に整えておくこと
- 緊急度の判定誤り
- 初回回答に見解を含める
- 相反照合の根拠化
人が判断を残すところ
- 相談内容を分類し要約する：分類の確定
- 相談内容を分類し要約する：担当する有資格者の決定
- 初回回答と日程調整を行う：回答に含める内容の範囲
- 初回回答と日程調整を行う：無料相談の可否
- 利益相反を確認する：相反の有無の判断
- 利益相反を確認する：受任の可否
- 受任判定と委任契約書を作る：受任の可否
- 受任判定と委任契約書を作る：委任範囲と報酬の決定
調査
先に整えておくこと
- 架空の判例・条文
- 改正前の根拠
- アクセス権の逸脱
人が判断を残すところ
- 論点を整理し調査計画を立てる：論点の確定
- 論点を整理し調査計画を立てる：調査の優先順位
- 過去案件と所内ひな型を検索する：流用の可否
- 過去案件と所内ひな型を検索する：事案の違いの評価
- 法令・判例・通達の根拠を確認する：根拠の採否
- 法令・判例・通達の根拠を確認する：解釈と見解
文書作成
先に整えておくこと
- 見解の無確認
- 秘密の外部送信
- 読み取り誤り
人が判断を残すところ
- 契約書・意見書の草案を作る：条項の内容と見解
- 契約書・意見書の草案を作る：顧客の意向の反映
- 申請書・届出書に転記する：転記内容の確認
- 申請書・届出書に転記する：申請内容の確定
- 顧客向けの報告書・メールを作る：伝える内容の範囲
- 顧客向けの報告書・メールを作る：表現の確定
- 修正版の差分と履歴を管理する：採用する修正
- 修正版の差分と履歴を管理する：最終版の確定
期限・手続き
先に整えておくこと
- 期限ルールの設定誤り
- 形式と内容の混同
- 受付と受理の混同
人が判断を残すところ
- 期限を抽出し通知する：期限の確定
- 期限を抽出し通知する：対応の優先順位
- 提出前の書類をそろえる：提出内容の最終確認
- 受付通知を確認し完了を報告する：完了の判定
- 受付通知を確認し完了を報告する：報告内容の確認
セキュリティ
先に整えておくこと
- 個人任せの利用
- 点検の放置
- 資料の未更新
人が判断を残すところ
- 扱う情報を分類し入力可否を決める：可否の決定
- 扱う情報を分類し入力可否を決める：例外の扱い
- アクセス権と外部送信を点検する：是正の実行
- アクセス権と外部送信を点検する：設定の変更
- 所員へ教育し問い合わせに答える：回答の確定
- 所員へ教育し問い合わせに答える：例外の判断
顧客・案件管理
先に整えておくこと
- 期限の入力誤り
- 更新の属人化
- 案件の混在
人が判断を残すところ
- 案件を登録し期限と担当を設定する：期限の確定
- 案件を登録し期限と担当を設定する：担当の決定
- 進捗を更新し全体を把握する：対応の優先順位
- 進捗を更新し全体を把握する：担当の変更
- やり取りを証跡として残す：記録の確定
- やり取りを証跡として残す：証跡の保管方針
情報収集
先に整えておくこと
- 一覧の漏れ
- 秘密情報の送信先
- 資料の判別誤り
人が判断を残すところ
- 案件に応じた必要資料の一覧を作る：一覧の確定
- 案件に応じた必要資料の一覧を作る：案件固有の追加項目
- ヒアリング記録を作る：記録内容の確定
- ヒアリング記録を作る：追加で確認する事項
- 受領資料を整理し不足を確認する：不備の判断
- 受領資料を整理し不足を確認する：依頼のタイミング
レビュー
先に整えておくこと
- 形式と内容の混同
- 整合判定の根拠化
- 承認の委任
人が判断を残すところ
- 表記・誤字・形式を点検する：指摘の採否
- 根拠と記載の整合を確認する：根拠の妥当性
- 根拠と記載の整合を確認する：修正の指示
- リスクを評価し承認する：リスクの評価
- リスクを評価し承認する：承認または差し戻し
顧客説明
先に整えておくこと
- 平易化による誤り
- 推奨の根拠化
- 回答の流用
人が判断を残すところ
- 専門内容を平易な説明資料にする：説明の範囲
- 専門内容を平易な説明資料にする：表現の正確さの確認
- 選択肢とリスクの比較表を作る：推奨する選択肢
- 選択肢とリスクの比較表を作る：リスクの評価
- 質問への回答と決定事項の記録：回答内容
- 質問への回答と決定事項の記録：決定事項の確認
請求・採算
先に整えておくこと
- 工数の推定の根拠化
- 消込誤り
- 記録の欠如
人が判断を残すところ
- 工数を記録し見積と比べる：工数の確定
- 工数を記録し見積と比べる：追加請求の要否
- 請求書を発行し入金を消し込む：請求内容の確認
- 請求書を発行し入金を消し込む：未入金への対応
- 案件別の採算を集計する：報酬基準の見直し
- 案件別の採算を集計する：受任方針の変更
知識・教育
先に整えておくこと
- アクセス権の反映漏れ
- 誤答の固定
- 要約の誤り
人が判断を残すところ
- ひな型と過去案件を検索できるようにする：公開範囲とアクセス権
- ひな型と過去案件を検索できるようにする：最新版の確定
- 所内の判断基準をFAQにする：回答の正しさの確認
- 所内の判断基準をFAQにする：公開範囲
- 教育資料と改正情報をまとめる：影響の評価
- 教育資料と改正情報をまとめる：教える内容の選定
AI活用の基礎・選び方
先に整えておくこと
- 一般論のAI記事どおりに全社導入して現場が使わない
- 入力禁止情報を決めずに使い始める
人が判断を残すところ
- 生成AIツールを自社の業務で選ぶ：どのツールを標準にするか
- 生成AIツールを自社の業務で選ぶ：有料プランの範囲
- 社内の資料や過去案件を根拠にAIに答えさせる：どの文書を対象にするか
- 社内の資料や過去案件を根拠にAIに答えさせる：外部に出せない文書の線引き
- 受付から報告までの定型業務をAIに通しで任せる：自動で進めてよい範囲
- 受付から報告までの定型業務をAIに通しで任せる：人が承認する地点
- セキュリティ・情報漏洩対策と利用ルールを決める：入力してよい情報の範囲
- セキュリティ・情報漏洩対策と利用ルールを決める：違反時の対応
記事のほかに置いている面
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用語集
この業界の言葉の意味をそろえる
業務とAI活用の話で出てくる言葉を、この媒体での意味で並べています。
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記事一覧
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このメディアを運営する株式会社BoostXは、士業事務所の業務のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。士業を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
士業の業務の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分または45分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。