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士業の文書作成

有資格者と補助者が契約書、申請書・届出書、意見書、報告書、顧客向けメールを作成し、修正を重ねて確定させる業務です。主な読者は、有資格者、補助者として文書作成を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「条項の内容と見解」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事4本　工程5つ

文書作成の記事

まず知る、具体的な業務を直す、比べて選ぶ、導入を進める、の順に並べています。

具体的な業務を直す

比べて選ぶ

この業務の全体像

有資格者と補助者が契約書、申請書・届出書、意見書、報告書、顧客向けメールを作成し、修正を重ねて確定させる業務です。成果物は各種文書の草案と確定版、修正履歴です。

  1. ひな型と根拠を選ぶ
  2. 草案を作る
  3. 修正と版の管理
  4. レビューへ回す
  5. 確定と保管

AIAIに任せられる工程

  • ひな型と事案に沿った草案の下書き
  • 資料からの転記と不整合の指摘
  • 顧客向け文書の平易化
  • 版の差分と反映漏れの管理

人人が判断を残す工程

  • 見解と条項の内容
  • 申請内容の確定
  • 最終版の確定

文書作成のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
契約書・意見書の草案を作る 有資格者 ひな型と事案に沿った草案の下書き／条項ごとの根拠の対応付け 条項の内容と見解／顧客の意向の反映
申請書・届出書に転記する 補助者 資料からの項目抽出と様式への転記／資料間の不整合の指摘 転記内容の確認／申請内容の確定
顧客向けの報告書・メールを作る 有資格者・補助者 進捗と結論の平易な文章への言い換え／報告文の下書き 伝える内容の範囲／表現の確定
修正版の差分と履歴を管理する 補助者 版間の差分の抽出と要約／修正指示の反映漏れの指摘 採用する修正／最終版の確定
  • 契約書・意見書の草案を作る AIに任せられる工程　ひな型と事案に沿った草案の下書き 人が残す判断　条項の内容と見解
  • 申請書・届出書に転記する AIに任せられる工程　資料からの項目抽出と様式への転記 人が残す判断　転記内容の確認
  • 顧客向けの報告書・メールを作る AIに任せられる工程　進捗と結論の平易な文章への言い換え 人が残す判断　伝える内容の範囲
  • 修正版の差分と履歴を管理する AIに任せられる工程　版間の差分の抽出と要約 人が残す判断　採用する修正

文書作成の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 見解の無確認
  • 秘密の外部送信
  • 読み取り誤り

使うシステム

  • ひな型集
  • 文書作成ソフト
  • 申請様式（e-Tax・e-Gov・登記オンラインなど）
  • 共有フォルダ

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

社内の手順で進めやすい所と、データの整理から要る所

同じ業務でも、社内の道具と手順だけで動かせるところと、データの持ち方から決め直す必要があるところが分かれます。上のタスク一覧を、その2つに振り分けたものです。

社内の手順の見直しで進めやすい

  • 顧客向けの報告書・メールを作る
  • 修正版の差分と履歴を管理する

データの整理や設計から要る

  • 契約書・意見書の草案を作る
  • 申請書・届出書に転記する

よくある質問

契約書の草案をAIに書かせても問題ありませんか。
ひな型と事案に沿った下書きまでで、条項の内容と見解は有資格者が確認してから出します。秘密を外部へ送る範囲を先に決めることが条件です。
申請書への転記の読み取り誤りは防げますか。
資料間の不整合の指摘で見つけやすくなりますが、転記内容の確認と申請内容の確定は人が行います。転記誤り件数を記録します。
文書作成ツールのAI機能と所内環境の生成AIのどちらが向いていますか。
扱う情報の分類で決めます。秘密を含む草案は所内環境、定型の顧客向けメールはツールの機能で足りる場合があります。

記事のほかに置いている面

士業事務所のAI活用診断

守秘義務のある事務所で、最初にAIへ任せる1工程を決める。

1問目事務所の中で、生成AIはどう扱われていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程扱う情報の分類と、AIに入れてよい範囲の線引き

2週間で試すこと

  1. 事務所の業務を書き出し、それぞれで扱う情報の種類をAIに一覧にさせる
  2. 所長が一覧を見て、入れてよい・伏せれば入れてよい・入れない、に分ける
  3. 線引きの表を所員に配り、1週間で出た質問を集めて表を直す

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

士業でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜受任から請求までの事務所の40業務を3つの区分に分けた表です。自所で行っているか、担当、確かめる人を書き込めます。
  • 書類別の入力早見表｜相談記録・証明書・賃金台帳などの書類ごとに、AIに入れてよいかを示した表です。自所で扱う書類を書き足す記入表も付いています。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜候補の業務を5つの基準で比べ、事務所で最初にAIを使う業務を決めるための記入表です。

40業務の仕分け表を受け取る

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