ヒアリングの録音は顧客の同意が要りますか。

要ります。同意を得る運用と録音データの保存先・送信先の設定を先に決め、同意が無い場合はメモからの整理で始めます。

資料の判別を誤って不足を見落としませんか。

受領資料と必要資料一覧の対応付けは補助者が確認し、不備の判断は人が行います。不足の発見までの日数を指標に確かめます。

依頼文と照合の自動化で足りる場合と、受け渡し手段そのものを変えた方がよい場合があります。追加依頼の回数と受け渡しの負担を見て決めます。

補助者と有資格者が顧客から事情の聞き取りと証憑・資料の提出を受け、不足を確認し、追加依頼を行う業務です。成果物はヒアリング記録、資料一覧、不足リスト、追加依頼文です。

ヒアリングの録音は顧客の同意が要りますか。: 要ります。同意を得る運用と録音データの保存先・送信先の設定を先に決め、同意が無い場合はメモからの整理で始めます。
資料の判別を誤って不足を見落としませんか。: 受領資料と必要資料一覧の対応付けは補助者が確認し、不備の判断は人が行います。不足の発見までの日数を指標に確かめます。
顧客ポータルを導入すべきですか。: 依頼文と照合の自動化で足りる場合と、受け渡し手段そのものを変えた方がよい場合があります。追加依頼の回数と受け渡しの負担を見て決めます。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。士業を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。