AI推進担当者が最初にやるべき5つのこと｜失敗しない進め方

「AI推進担当者に任命されたけど、正直なにから手をつければいいか分からない」——そんな声を、私は数多くの中小企業の現場で聞いてきました。

生成AIへの注目が高まる中、社内にAI推進担当者を置く企業が増えています。しかし、担当者に任命されたものの、具体的に何をすればいいのか分からず、スピード感を持って進められないケースが少なくありません。

本記事では、生成AI顧問として多くの企業を支援してきた経験をもとに、AI推進担当者が最初にやるべき5つのことを具体的に解説します。「ツール選定から始めてしまう」という典型的な失敗を避け、成果につながる進め方を身につけてください。AI導入全体の流れを把握したい方はAI導入準備の3ステップも参考にしてください。

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AI推進担当者とは？役割と求められるスキル

AI推進担当者とは、社内における生成AIやAIツールの活用を推進し、業務効率化やデジタルトランスフォーメーション（DX）を主導する役割を担う人材です。単に「AIに詳しい人」ではなく、現場の業務を理解し、経営層と現場をつなぐ橋渡し役としての機能が求められます。

中小企業においては、専任ではなく兼任で任命されるケースがほとんどです。総務部や経営企画部、情報システム担当など、既存の業務を持ちながらAI推進も担当することになります。

AI推進担当者に求められる3つのスキル

特に重要なのは業務理解力です。AIはあくまで課題を解決するための「手段」であり、どこに課題があるかを把握していなければ、適切なツール選定も活用もできません。

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推進担当者がやりがちな3つの失敗パターン

AI推進担当者に任命された方が陥りやすい失敗パターンがあります。私が顧問として支援してきた企業でも、以下の3つは非常によく見られます。

失敗パターン①：ツール選定から始める

「どのAIツールを導入すればいいか」から検討を始めてしまうケースです。ChatGPT、Gemini、Claudeなど、ツールの比較検討に時間を費やすものの、肝心の「何に使うか」が曖昧なまま進んでしまいます。

「ツールを選んでから業務を探すのは、薬を買ってから病気を探すようなもの。順番が逆なんです」

— 生成AI顧問の視点

失敗パターン②：業務可視化を怠る

現状の業務フローを把握しないまま、「とりあえずAIを使ってみよう」と進めてしまうパターンです。どこに課題があるのか、どの業務に時間がかかっているのかが分からなければ、効果的なAI活用はできません。

失敗パターン③：一人で抱え込む

「AI担当だから自分がやらなければ」と、一人で情報収集から導入まで抱え込んでしまうケースです。結果として進捗が遅くなり、現場の協力も得られず、孤立してしまいます。

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AI推進担当者が最初にやるべき5つのこと

AI推進担当者が最初に取り組むべきタスクは、以下の5つです。この順番を守ることが成功の鍵となります。

1. 現状把握（業務の棚卸し）

最初にやるべきは、自社の業務を可視化することです。各部署がどのような業務を行い、どこに時間がかかっているのか、どんな課題を抱えているのかを把握します。

具体的な進め方としては、各部署の担当者にヒアリングシートを配布し、日常業務の内容・所要時間・課題を記入してもらいます。そのヒアリング結果をもとに、業務フローチャートを作成します。

2. AI活用に適した業務の選定

業務の棚卸しが完了したら、どの業務にAIを適用するかを選定します。ここで重要なのは、「AIを使いたい業務」ではなく「課題が明確で効果が見込める業務」を選ぶことです。

AI活用に適した業務の特徴は以下の通りです。

3. 運用ルール案の作成

AI活用を本格的に進める前に、社内での運用ルールを策定する必要があります。ルールがないまま進めると、情報漏洩リスクや不適切な利用が発生する可能性があります。

最低限定めるべきルールは以下の項目です。

• 利用可能なAIツールの指定（ChatGPT、Gemini等）
• 入力してはいけない情報（個人情報、機密情報等）
• AIの出力結果の確認義務（ハルシネーション対策）
• 利用範囲（社内利用のみ、対外発信時のルール等）

4. 小さくトライアル（POC）

いきなり全社展開するのではなく、まずは限定した範囲で試験運用（POC：Proof of Concept）を行います。小さく始めて効果を検証し、問題点を洗い出すことが重要です。

POCのポイントは以下の3つです。

• 対象者を絞る（1部署、数名から開始）
• 期間を決める（2週間〜1ヶ月程度）
• 測定指標を設定する（削減時間、作業回数等）

「自社だけでは進め方が分からない」「専門家のサポートが欲しい」という場合は、外部の生成AI顧問サービスを活用する方法もあります。業務可視化からトライアル支援まで、一気通貫でサポートを受けられます。詳しくは生成AI顧問サービスとはをご覧ください。

5. 経営層への報告

トライアルの結果を経営層に報告し、次のステップへの承認を得ます。報告の際は、「何をやったのか」「効果はどうだったのか」を明確に伝えることが重要です。

効果的な報告のフレームワークは以下の4ステップです。

このフレームワークで報告することで、経営層は「何をやったのか」「成果が出たのか」を理解しやすくなり、次のステップへの予算や人員の承認も得やすくなります。

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成功する推進担当者の3つの共通点

私がこれまで支援してきた企業の中で、AI導入を成功に導いた推進担当者には共通する特徴があります。

共通点①：「やっていこう」という推進力がある

成功する担当者は、困難に直面しても「なんとかやっていこう」というパワーを持っています。AI導入には社内の抵抗や技術的なハードルがつきものですが、それを乗り越える推進力が不可欠です。

共通点②：継続的にリスキリングしている

生成AI技術は日進月歩で進化しています。1ヶ月前の情報がすでに古くなっていることも珍しくありません。成功する担当者は、常に最新情報をキャッチアップし、自身のスキルを更新し続けています。

共通点③：理路整然と報告できる

前章で解説した「課題→目標→施策→結果」のフレームワークで、論理的に報告できる担当者は、経営層からの信頼を得やすく、プロジェクトを継続しやすい傾向にあります。

「AI推進担当者は社内で理解されにくい部分もある。でも、しっかり意味のあることをやっている。自信を持って続けてほしい」

— 生成AI顧問の視点

AI導入を一時的なプロジェクトで終わらせず、社内に定着させることが真の成功です。定着までの具体的なステップはAI定着ガイドで詳しく解説しています。

一人で抱え込まず、外部の専門家を活用することも選択肢の一つです。当社が選ばれる理由として、「伴走型で継続支援してくれる」という声を多くいただいています。

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よくある質問

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まとめ

AI推進担当者として成果を出すために、まずは無料相談の流れを確認し、専門家に相談することも検討してみてください。

AI推進担当者は、社内で孤立しやすい立場でもあります。しかし、正しい順番で進めれば、必ず成果は出ます。この記事で解説した5つのステップを参考に、まずは業務の棚卸しから始めてみてください。導入前の準備段階でつまずかないために、AI導入準備の3ステップも合わせてご確認ください。

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※本記事の情報は2026年1月時点のものです。