00
はじめに（この資料に入っているもの・分かること）
p.02-04
金融版・PDF 全47ページ
金融・保険でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026
地域金融機関・保険代理店・保険会社の仕事40件を、AIに任せやすい・AIが下書きして人が確かめる・人が判断する、の3つに仕分けた資料です。人が判断する業務は、保険業法・金商法・銀行法・犯罪収益移転防止法・金融分野個人情報ガイドラインなどの根拠と、定めが無いものはBoostXの推奨と理由に分けて示します。
- 40業務の仕分け表地域金融機関・保険代理店・保険会社の40業務を、A・B・Cの区分と理由つきで並べた表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
- 最初の1業務を選ぶ記入表候補の業務を、頻度・時間・誤りの影響・確認者・入力情報の5つの基準で比べ、最初の1件を決めるための表です。
- 書類別の入力早見表決算書・面談メモ・診断書・戸籍など22種の書類について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを示しています。
無料でダウンロード
送信後、この画面ですぐにご利用いただけます。同じ資料をメールでもお送りします。
同業の方（AI導入支援・AIコンサルティング・AI開発・AI研修を提供されている企業）のダウンロードは、ご遠慮いただいております。
受け付けました
あなたに合う情報をお送りするために（任意・約1分）
当てはまるものを選ぶだけ。答えても答えなくても、［次へ］で進めます。
ご請求ありがとうございます
ダウンロードの準備ができました
下のボタンから資料（PDF）を開けます。ご入力のメールアドレスにも、同じ資料をお送りしました。
資料をダウンロード（PDF）同じ資料を、ご入力のメールアドレスにもお送りしました。
For you
こんな課題のある金融の方へ
- 面談記録・稟議書・照会回答で、どこまでAIに任せ、何を人が確定するかが決まっていない
- 顧客情報・決算書・診断書を生成AIに入れてよいかの線が無く、担当者ごとの判断になっている
- 保険代理店は所属保険会社ごとに取扱いが違い、乗合では複数社のルールが重なる
- 請求書類の案内や進捗連絡を急いで自動化すると、支払の苦情の火種になる
この資料の対象：地域金融機関（地方銀行・信用金庫・信用組合）の営業店・融資・事務の責任者／保険代理店の経営者・募集責任者・事務責任者／保険会社の事務・保険金・お客様相談・代理店支援の管理職／コンプライアンス・システムの担当者
Contents
11つの章で、金融の業務が分かります
各章の見出しとページ範囲です。打ち合わせの前に読んでいただくと、話が早く進みます。
01
業務の詰まり
p.05-06
02
AI活用の全体像（3区分・個人と会社全体で使う線）
p.07-09
03
業務40選と自社の仕分け表
p.10-22
04
重点業務5件と最初の1業務の選び方
p.23-28
05
情報と契約の確認（入力の早見表・契約前の確認項目）
p.29-33
06
AIに任せてはいけない判断（根拠一覧・専門家に確認する事項）
p.34-36
07
失敗例と防止策
p.37-39
08
担当者・管理者のチェックリスト
p.40-41
09
次の一歩
p.42
10
参考文献と出典
p.43-46
Toolkit
ほかにも、すぐ使える道具が入っています
人が決める11業務の根拠一覧法令・監督指針の条番号で根拠を示した9件と、定めが無いためBoostXの推奨として理由を添えた2件をまとめた一覧です。
専門家への確認事項と点検表誰に何を聞くかの一覧と、担当者用10項目・管理者用11項目のチェックリストをまとめています。
重点5業務の実務解説面談記録、融資稟議書、規程と約款の照会、請求書類の点検、入力の線引きの5業務で、AIに任せる範囲と人が確定する点を解説しています。
失敗の想定例5件と防ぎ方面談記録がそのまま募集記録になる、古い約款で回答する、審査を通さない比較表を使うなど、5つの場面と防ぎ方を示しています。
Preview
中身を、先にご覧ください
全47ページのうち6ページを公開しています。続きは、無料のダウンロード版でご覧いただけます。
p.10-22 業務40選と自社の仕分け表ダウンロード版で公開
p.23-28 重点業務5件と最初の1業務の選び方ダウンロード版で公開
p.29-33 情報と契約の確認（入力の早見表・契約前の確認項目）ダウンロード版で公開
全47P
ここまでは6ページの抜粋です
続きの41ページも、無料でそのまま読めます
- 40業務の仕分け表
- 最初の1業務を選ぶ記入表
- 書類別の入力早見表
無料で全47ページを受け取る
- 入力は会社名など5項目・約30秒
- 送信後すぐPDFを表示
Trust
資料の信頼性
発行元：株式会社BoostX（監修：代表取締役 吉元大輝）
発行元は株式会社BoostX。法令の条番号と数字は、最終確認日に原典（e-Gov法令検索・金融庁・日本銀行・個人情報保護委員会・金融情報システムセンター・日本損害保険協会など）を開いて確かめたものだけを載せ、出典32件を資料末尾に明記しています。各社の効果の数字は、その会社の発表として載せています。
発行日 2026-10-06／最終確認日 2026-10-07
Flow
ダウンロードまでの流れ
- 01入力は会社名など5項目・約30秒会社名・業種・お名前・メールアドレス・役職を入力します。
- 02その場でPDFを表示送信すると、この画面ですぐにダウンロードできます。
- 03メールでも同じ資料を社内で共有しやすいよう、同じPDFをメールでもお送りします。
- 04必要な方だけ無料相談自社の業務に当てはめたい方は、無料相談で整理できます。
ご入力の情報は、資料のお届けとAI活用に役立つご案内のためにのみ使用します。配信はいつでも停止できます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。