提案書はAIに任せて大丈夫ですか。

意向に沿った構成の下書きまでが役割です。最新でない約款・料率を反映すると説明が誤るため、最新情報の参照を前提に、推奨商品の判断と内容の妥当性は担当者が確認します。

商品比較をAIに作らせてよいですか。

商品条件の整理と比較表の下書きは可能です。有利誤認を招く比較や不正確な条件記載を避けるため、比較の観点と表現は担当者が確認します。

重要事項の要点整理と、説明漏れになりやすい項目の指摘までです。要点の簡略化で説明が抜けないよう、説明の順序と内容、顧客の理解の確認は担当者が行います。

渉外・募集担当が顧客の意向に沿った提案書・保険設計書・比較資料を作り、説明する業務です。成果物は提案書、設計書、比較資料、説明用の要点メモです。

提案書はAIに任せて大丈夫ですか。: 意向に沿った構成の下書きまでが役割です。最新でない約款・料率を反映すると説明が誤るため、最新情報の参照を前提に、推奨商品の判断と内容の妥当性は担当者が確認します。
商品比較をAIに作らせてよいですか。: 商品条件の整理と比較表の下書きは可能です。有利誤認を招く比較や不正確な条件記載を避けるため、比較の観点と表現は担当者が確認します。
重要事項の説明にAIを使えますか。: 重要事項の要点整理と、説明漏れになりやすい項目の指摘までです。要点の簡略化で説明が抜けないよう、説明の順序と内容、顧客の理解の確認は担当者が行います。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。金融・保険を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。