金融AIジャーナル
金融・保険の用語集
金融・保険の業務とAI活用の話で出てくる言葉を、この媒体での意味にそろえています。
- 意向把握義務
- 意向把握義務とは、保険募集の際に顧客の意向を把握し、意向に沿った提案と確認を行う保険業法上の義務です。
- 情報提供義務
- 情報提供義務とは、保険契約の締結にあたり顧客が必要とする情報を提供する保険業法上の義務です。
- 乗合代理店
- 乗合代理店とは、複数の保険会社の商品を取り扱う保険代理店で、比較や推奨に関する説明が求められます。
- 適合性の原則
- 適合性の原則とは、顧客の知識・経験・財産・目的に照らして不適当な勧誘を行ってはならないという金融商品取引法上の考え方です。
- 募集記録
- 募集記録とは、保険募集の過程で行った説明や顧客の意向などを記録したもので、保存が求められます。
- 継続率
- 継続率とは、契約が解約されずに継続している割合で、代理店や金融機関の収益の安定を示す指標です。
記事のほかに置いている面
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確認項目
AIに任せる前後で人が確かめること
先に整えておくことと、人が判断を残すところを業務ごとに並べています。
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記事一覧
この媒体の記事を業務で絞って読む
公開した記事を業務ごとに絞り込めます。新しいものから並びます。
このメディアを運営する株式会社BoostXは、金融・保険の業務のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。金融・保険を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
金融・保険の業務の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分または45分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。