業務 面談記録
面談メモからの面談記録と意向把握の下書き
面談の記録は面談のたびに発生し、意向把握や説明事項の抜けは、あとで点検や苦情の場面で問われます。手書きのメモや、お客さまの了承を得た音声から、代理店で決めた項目に沿った記録の下書きを作らせれば、募集人は中身を確かめて確定するだけになり、記録の差も縮みます。
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金融・保険代理店のAI活用診断
面談のあとの記録と事故のあとの書類、先にAIへ任せる1工程。
結果の例
いまの段階Lv.3 チーム活用期
最初にAIに任せる1工程面談メモからの面談記録と意向把握の下書き
2週間で試すこと
- 記録に必ず入れる項目（意向・説明した重要事項・お客さまの反応）を責任者と決める
- 募集人2人の面談5件で下書きを作らせ、手書きの記録と項目を比べる
- 記録を書き起こす時間と、点検で指摘された件数を2週間記録する
人が確かめて決める所も、結果に出ます。
金融・保険のAI活用診断BY BOOSTX
質問 1 / 6
答えると、次のことが分かります。
- いまの段階5段階のどこにいるか
- 最初にAIに任せる1工程回答から選んだ工程と、その理由
- 人が確かめる所と止める条件任せきりにしない確認点
- 2週間で試す手順明日から動ける3つの手順
回答はこの画面の中で判定します。名前や連絡先の入力は要りません。
前回の回答が途中まで残っています。
金融・保険の診断結果
いまの段階は Lv.1 スタート期
お客さまの情報を扱うため、社内ではまだ使っていません。お客さまの情報が入らない社内向けの手順書や研修の資料から試し、入れてよい情報の決まりを先に作ると、次の一歩が踏み出しやすくなります。
いまの段階は Lv.2 属人活用期
若い募集人が、案内文の言い回しなどに自分で使っています。募集の記録や意向把握に関わる文書は、代理店として決めた手順でしか扱わないことを明文化する段階です。
いまの段階は Lv.3 チーム活用期
事務や管理の担当が、決められた作業に限って使っています。面談記録や説明事項の項目をそろえておくと、点検や問い合わせの回答にもそのまま使えるようになります。
いまの段階は Lv.4 仕組み化期
面談記録や問い合わせの回答が、AIの下書きから始まる流れになっています。顧客管理や契約のデータとつなぎ、満期の抽出や記録の抜けの点検まで自動で回す段階です。
いまの段階は Lv.5 自走期
顧客・契約・活動の記録がつながり、AIが代理店の事務を下支えしています。継続率や解約の傾向を早く読み、フォローの優先順位を決める使い方に広げられます。
最初にAIに任せる1工程
業務 保険金・給付の対応
保険金請求の必要書類の案内と、届いた書類の不足の確認
保険金の請求は、書類の不足や不備で止まるとお客さまの不満に直結します。事故の内容と契約から必要書類の案内を作り、届いた書類を一覧と照らして足りないものを知らせる形にすれば、担当は確認と連絡に集中でき、進み具合のご連絡も遅れにくくなります。
業務 問い合わせ・照会
契約内容と手続きの問い合わせへの回答の下書き
契約内容や手続きの問い合わせは、約款や商品資料を探しながら答えるため時間がかかり、担当によって答えが変わることもあります。問い合わせの中身から該当する約款や手続きの資料を引き、根拠の箇所を添えた回答の下書きを作らせれば、答えがそろい、訂正も減ります。
業務 コンプライアンス・点検
募集記録と帳簿の抜けの点検
点検の前に記録の抜けや記載漏れを一件ずつ探す作業は、責任者の時間を大きく使い、見落としは指摘として返ってきます。記録を点検の項目と照らして、抜けの候補を一覧に出させれば、責任者は候補の確認と募集人への書き足しの依頼に集中できます。
業務 見込み客対応・渉外
満期・更新の近いお客さまの抽出と訪問準備メモ
満期の案内が遅れると、お客さまが他の窓口で更新してしまうことがあります。契約の満期と過去の活動記録から、案内すべきお客さまを早めに抜き出し、前回の面談の要点と確認したい点をまとめた準備メモを作らせれば、募集人は訪問の中身を考えることに時間を使えます。
業務 契約・手続き
申込書の記載内容の点検と確認事項の一覧
申込書の書き漏れや食い違いは、計上や発行のやり直しと、お客さまへの確認の電話を生みます。申込書を記入の決まりと既存の契約データに照らして、確認が要る欄を一覧にさせれば、事務はお客さまへの確認を一度で済ませられます。
この結果を、資料にして持ち帰る
いまの診断結果を、御社向けの資料にしてお送りします
レポート3種（PDF） メールでお届け 無料
見本です。届く資料は、あなたの段階と最初の1工程で作ります
届く資料（見本。本番と同じ作りで「〇〇〇〇株式会社（見本）」の例を作りました。押すと大きく開きます）
- 個別カルテ1ページ 6問の答えと、会社のメールアドレスから分かる御社の公式サイトをもとに、いまの現在地と今週やる3つを1枚に
- 御社向け診断レポート3ページ 「最初の1工程」を御社の業務に当てはめた最初の一手と、やらないほうがいいこと3つ
- いまの段階の詳細レポート4ページ この段階でAIに任せやすい業務、次の90日の進め方、よくある失敗と防ぎ方
御社向けの部分は、ご回答と公式サイトで確かめられた事実だけで書きます。
受け付けました。資料をお作りします
ご入力のメールアドレス 宛てに、受付のメールをお送りしました。
- いま受付のメール（数分以内）
- 受付後の平日 9〜11時資料のPDF（個別カルテ・御社向け診断レポート・いまの段階の詳細レポート）
資料を待たずに、この結果をもとに「最初の1工程」の進め方を一緒に決めることもできます。
無料相談の日程を選ぶ（オンライン最大45分）資料が届くまでに読む
受付のメールが届かない場合は、迷惑メールのフォルダをご確認のうえ、お問い合わせフォームからお知らせください。
この工程の進め方
- 人が確かめる所
- お客さまの意向と説明した内容が正しく書かれているかの確認は募集人が行います。どの商品を勧めるかの判断はAIに任せません。
- 2週間で試すこと
- 記録に必ず入れる項目（意向・説明した重要事項・お客さまの反応）を責任者と決める
- 募集人2人の面談5件で下書きを作らせ、手書きの記録と項目を比べる
- 記録を書き起こす時間と、点検で指摘された件数を2週間記録する
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 支払いの可否や金額の判断は保険会社と担当者が行います。約款の解釈を含む説明は、下書きのまま送りません。
- 2週間で試すこと
- 多い事故の種類を3つ選び、それぞれの必要書類の一覧を1枚にする
- 直近の請求5件で、届いた書類と一覧を照らさせ、担当者の確認結果と比べる
- 新しい請求から案内と不足の確認をこの形で行い、書類がそろうまでの日数を記録する
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
そんぽADRセンターの苦情のうち、保険金の支払いに関するものが83.4%（2025年度）（出典: 日本損害保険協会「そんぽADRセンター統計号 2025年度第4四半期」）
- 人が確かめる所
- 補償の範囲や支払いに関わる回答の確認。約款の該当箇所を原文で確かめ、判断を含む回答は責任者が見ます。
- 2週間で試すこと
- 先月の問い合わせを集め、多い質問の上位10個と根拠の資料をそろえる
- 上位10個の質問で下書きを作らせ、根拠の箇所が正しいかを責任者が確かめる
- 手続きの問い合わせから下書きで答え、回答までの時間と訂正の件数を記録する
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 抜けかどうかの判断と、是正のしかた。法令や保険会社の点検項目は、原文で確かめてから一覧の基準にします。
- 2週間で試すこと
- 前回の点検で受けた指摘を集め、点検の項目表を作る
- 直近1か月の記録で抜けの候補を出させ、責任者が目で探した結果と比べる
- 毎週の終わりに候補の一覧を出し、募集人への書き足しの依頼を回す
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 案内するお客さまの優先順位と、提案の中身。準備メモに書かれた前回の内容が正しいかを募集人が確かめます。
- 2週間で試すこと
- 2か月後に満期を迎えるお客さまを抜き出させ、手作業の一覧と照らす
- 上位10人分の準備メモを作らせ、募集人が足りない点を書き足す
- 準備メモを持って訪問した回と持たずに訪問した回で、準備の手間を比べる
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 記載内容の確定と、お客さまへの確認。お客さまの意思に関わる欄は、AIの読み取りで埋めません。
- 2週間で試すこと
- 過去3か月の申込書で、やり直しになった理由を洗い出す
- 直近の申込書20件で確認事項の一覧を作らせ、事務の確認結果と比べる
- 新しい申込書から一覧を使い、お客さまにかけ直した電話が何本減ったかを数える
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
この結果になった理由（あなたの回答から）
- Q1 代理店での使い方お客さまの情報を扱うため、社内では使っていない→ 段階
- Q1 代理店での使い方若い募集人が、案内文の言い回しなどに自分で使っている→ 段階
- Q1 代理店での使い方事務や管理の担当が、決められた作業に限って使っている→ 段階
- Q1 代理店での使い方面談記録や問い合わせの回答が、AIの下書きから始まる流れになっている→ 段階
- Q1 代理店での使い方顧客管理や契約のデータとつながり、代理店の仕組みの一部になっている→ 段階
- Q2 面談記録夜に書き起こし→ この工程に加点
- Q2 面談記録記録の中身に差→ この工程に加点
- Q2 面談記録記録は問題なし→ この工程に加点
- Q3 点検への備え目で探す点検→ この工程に加点
- Q3 点検への備え指摘後の書き足し→ この工程に加点
- Q3 点検への備え点検は問題なし→ この工程に加点
- Q4 事故のご連絡のあと請求書類の確認→ この工程に加点
- Q4 事故のご連絡のあと進み具合の連絡→ この工程に加点
- Q4 事故のご連絡のあと事故対応は少ない→ この工程に加点
- Q5 問い合わせ約款を探して回答→ この工程に加点
- Q5 問い合わせ回答のばらつき→ この工程に加点
- Q5 問い合わせ申込書の確認電話→ この工程に加点
- Q5 問い合わせ問い合わせは少ない→ この工程に加点
- Q6 満期と更新満期の案内が遅れる→ この工程に加点
- Q6 満期と更新訪問準備に時間→ この工程に加点
- Q6 満期と更新更新は仕組みで回る→ この工程に加点
Q1で段階を決め、Q2〜Q6の答えごとに工程へ点を足して、いちばん点の高い工程を選んでいます。
実務に使える資料（PDF）
資料（PDF・無料配布）
金融・保険でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026
- 40業務の仕分け表｜地域金融機関・保険代理店・保険会社の40業務を、A・B・Cの区分と理由つきで並べた表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
- 最初の1業務を選ぶ記入表｜候補の業務を、頻度・時間・誤りの影響・確認者・入力情報の5つの基準で比べ、最初の1件を決めるための表です。
- 書類別の入力早見表｜決算書・面談メモ・診断書・戸籍など22種の書類について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを示しています。
無料相談（オンライン）
BoostXは、金融機関の審査資料・面談記録へのAI導入を支援しています
01無料相談
決算書の転記・稟議書・面談記録から、最初の1業務を決める
02進め方の提案
規模と進め方に合うプランを提案する
03作って試す
一緒に作り、現場で試して直す
AIエージェント開発04定着まで伴走
毎月1テーマずつ、AI化を積み上げる
AI顧問生成AI研修
30分で持ち帰れるもの
- 最初にAIへ任せる1業務
- 1つの課で試す2週間の手順
- 担当者と役席が持つ判断の線引き