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住宅・リフォームの現地調査

営業・工務が施主宅を訪問し、採寸、写真、劣化状況、要望、現場条件を記録し、プランと見積の前提を作る業務です。主な読者は、営業、工務として現地調査を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「追加で確認する項目」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事1本　工程5つ

現地調査の記事

この業務の全体像

営業・工務が施主宅を訪問し、採寸、写真、劣化状況、要望、現場条件を記録し、プランと見積の前提を作る業務です。成果物は調査記録、採寸データ、写真台帳、要望整理表です。

  1. 訪問の準備
  2. 採寸と写真
  3. 劣化・現場条件の確認
  4. 要望のヒアリング
  5. 調査記録の作成と共有

AIAIに任せられる工程

  • 調査項目の一覧化と見落とし事例の提示
  • 音声・写真からの記録の下書き
  • 要望の抽出と整理

人人が判断を残す工程

  • 劣化の評価と追加調査
  • 要望の解釈と提案の方向

現地調査のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
調査項目を準備する 営業・工務 工事種別に応じた確認項目の一覧化／過去の見落とし事例の提示 追加で確認する項目
採寸・写真・劣化を記録する 営業・工務 音声メモと写真からの記録の下書き／写真の部位ごとの分類 劣化の評価／追加調査の要否
要望を整理しプランへ渡す 営業 音声からの要望の抽出と優先度の整理／予算・時期・こだわりの一覧化 要望の解釈／提案の方向
  • 調査項目を準備する AIに任せられる工程　工事種別に応じた確認項目の一覧化 人が残す判断　追加で確認する項目
  • 採寸・写真・劣化を記録する AIに任せられる工程　音声メモと写真からの記録の下書き 人が残す判断　劣化の評価
  • 要望を整理しプランへ渡す AIに任せられる工程　音声からの要望の抽出と優先度の整理 人が残す判断　要望の解釈

現地調査の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 寸法の誤記
  • 個人情報の外部送信
  • 個別条件の見落とし

使うシステム

  • 調査チェックリスト（紙・タブレット）
  • 写真フォルダ
  • 採寸メモ
  • 要望整理表

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

社内の手順で進めやすい所と、データの整理から要る所

同じ業務でも、社内の道具と手順だけで動かせるところと、データの持ち方から決め直す必要があるところが分かれます。上のタスク一覧を、その2つに振り分けたものです。

社内の手順の見直しで進めやすい

  • 調査項目を準備する
  • 要望を整理しプランへ渡す

データの整理や設計から要る

  • 採寸・写真・劣化を記録する

よくある質問

採寸漏れによる再訪問を減らせますか。
工事種別に応じた確認項目の一覧化と、過去の見落とし事例の提示、未記入項目の指摘で漏れは減らせます。個別の現場条件は一般的な項目では拾えないため、追加項目は担当者が決めます。
音声で記録すると寸法の誤りが心配です。
聞き取り誤りは見積の誤りになります。現地で記録画面を確認して採寸値を確定し、写真と合わせて残す運用にします。
施主の要望を録音して問題ありませんか。
施主の個人情報を扱うため、録音の同意を得る手順と外部送信の範囲を先に決めます。要望の抽出と優先度の整理はAIが担い、解釈と提案の方向は営業が決めます。

記事のほかに置いている面

住宅リフォーム業のAI活用診断

打合せで決めた仕様の残し方と、現地調査から見積までの日数。最初にAIに任せる1工程。

1問目営業・工務・事務の中で、生成AIを仕事に使っている人はいますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程打合せ音声からの仕様決定の記録と施主への確認文

2週間で試すこと

  1. 次の打合せ3件を施主の了承を得て録音し、決定事項の一覧と確認文を作らせる
  2. 営業が直した箇所を集め、聞き漏らしやすい項目（品番・色・位置）を決める
  3. 確認文をその日のうちに送る運用にして、あとからの問い合わせ件数を見る

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

リフォームでAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜現地調査から引渡し後の点検までの40業務を3つの区分に分けた印刷用の表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
  • 施主情報の入力早見表｜リフォームで扱う書類ごとに、施主の情報をAIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを分けた表です。
  • 人が決める13業務の根拠一覧｜人が決める13業務について、法令名・条番号・公的資料と、BoostXが推奨する理由を分けて示しています。

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