金融AIジャーナル
金融・保険の提案書・設計書の記事
金融・保険の提案書・設計書を扱った記事を、新しい順に並べています。どの記事も、AIに任せる工程と人が決める判断を分けて書いています。業務の流れや人が決める所から読みたい場合は、業務のページへお進みください。
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記事
提案書・設計書
保険の提案書はAIでどこまで？比較表の推奨欄は空けて募集人が書く
AIに任せられるのは構成と比較表・重要事項の要点の下書きまでで、推奨する商品と比較の言い回し、説明の順序は募集人が決めます。
実務に使える資料（PDF）
資料（PDF・無料配布）
金融・保険でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026
- 40業務の仕分け表｜地域金融機関・保険代理店・保険会社の40業務を、A・B・Cの区分と理由つきで並べた表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
- 最初の1業務を選ぶ記入表｜候補の業務を、頻度・時間・誤りの影響・確認者・入力情報の5つの基準で比べ、最初の1件を決めるための表です。
- 書類別の入力早見表｜決算書・面談メモ・診断書・戸籍など22種の書類について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを示しています。