ローンや保険の説明をAIの資料で代替できますか。

できません。割賦販売法と保険業法上の説明責任は担当者にあり、AIは比較表と注意事項の抽出に留めます。

本人確認書類をAIで読み取ってもよいですか。

個人情報の送信範囲を限定し、学習利用の有無を契約と設定で確認したうえで、不備の抽出に限定して使います。

満期の抽出と案内文の下書きまでとし、提案内容と表現は保険会社の基準に沿って担当者が確定します。

営業とローン・保険担当がローンの審査申込、商品の比較、条件の説明、自動車保険の提案と更新を行う業務です。成果物は審査申込書類、比較資料、説明記録、保険の見積と更新案内です。

ローンや保険の説明をAIの資料で代替できますか。: できません。割賦販売法と保険業法上の説明責任は担当者にあり、AIは比較表と注意事項の抽出に留めます。
本人確認書類をAIで読み取ってもよいですか。: 個人情報の送信範囲を限定し、学習利用の有無を契約と設定で確認したうえで、不備の抽出に限定して使います。
保険の更新案内を自動化すると募集の規律に触れませんか。: 満期の抽出と案内文の下書きまでとし、提案内容と表現は保険会社の基準に沿って担当者が確定します。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。自動車販売・整備を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。