案件管理システムを導入していなくても始められますか。

案件番号と登録ルールがあればExcelを起点に始められます。本メディアでは、案件番号の運用が無い事務所は登録ルールから始めるべきだと判断します。

メールの案件への紐づけを誤ると何が起きますか。

別案件の情報が混ざり、守秘と証跡の両方に影響します。紐づけの確定は補助者が確認し、誤りの件数を記録します。

報告とやり取りからの更新案で更新の手間は減りますが、更新の運用と担当の決定は事務所側で決める必要があります。

補助者と有資格者が案件の基本情報、期限、担当、進捗、やり取りの証跡を案件単位で管理し、事務所全体の状況を把握する業務です。成果物は案件台帳、進捗一覧、証跡記録です。

案件管理システムを導入していなくても始められますか。: 案件番号と登録ルールがあればExcelを起点に始められます。本メディアでは、案件番号の運用が無い事務所は登録ルールから始めるべきだと判断します。
メールの案件への紐づけを誤ると何が起きますか。: 別案件の情報が混ざり、守秘と証跡の両方に影響します。紐づけの確定は補助者が確認し、誤りの件数を記録します。
進捗の更新が担当者任せで一覧が古くなる問題は解決しますか。: 報告とやり取りからの更新案で更新の手間は減りますが、更新の運用と担当の決定は事務所側で決める必要があります。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。士業を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。