卸売AIジャーナル
商社・卸売のAI化 確認項目
AIに任せる前に整えておくことと、AIに任せたあとも人が判断を残すところを、業務ごとに並べています。
商品・マスター
先に整えておくこと
- 仕様の抽出誤りの波及
- 規格違いの代替提案
- 適用日の読み違い
人が判断を残すところ
- 仕入先の商品情報をマスターへ登録する：取扱いの可否
- 仕入先の商品情報をマスターへ登録する：自社品番の付番ルール
- 代替品と関連品を紐付ける：代替として認める範囲
- 代替品と関連品を紐付ける：得意先への提案可否
- 廃番・改定を反映し周知する：適用日と経過措置
- 廃番・改定を反映し周知する：得意先への案内方針
- 食品表示・規格情報を商品マスターに保持する：表示内容の適否
- 食品表示・規格情報を商品マスターに保持する：仕入先への確認
見積・受注
先に整えておくこと
- 品番の読み違い
- 古い入荷予定による誤回答
- 正常な注文の誤検知
人が判断を残すところ
- 引き合いから見積書を作る：価格と値引の決定
- 引き合いから見積書を作る：納期の約束
- FAX・メールの注文を基幹システムへ取り込む：不一致項目の確認
- FAX・メールの注文を基幹システムへ取り込む：登録の確定
- 在庫と納期を確認して回答する：納期の約束
- 在庫と納期を確認して回答する：代替提案の可否
- 受注内容の異常を確認する：確認の要否
- 受注内容の異常を確認する：出荷の保留
請求・照合
先に整えておくこと
- 返品・値引の登録遅れ
- 振込名義の表記ゆれ
- 保存要件の判断の委任
人が判断を残すところ
- 納品データから請求書を作る：請求内容の確認
- 納品データから請求書を作る：発行の承認
- 入金を消し込み差異を照合する：差異の扱い
- 入金を消し込み差異を照合する：得意先への確認
- 返品・値引の処理を記録する：返品の受入可否
- 返品・値引の処理を記録する：値引の承認
- 電子取引データを保存要件に沿って保管する：保存方法の選択
- 電子取引データを保存要件に沿って保管する：要件を満たすかの確認
問い合わせ・クレーム
先に整えておくこと
- 古いカタログによる誤回答
- 入荷予定の更新遅れ
- 原因候補の断定
人が判断を残すところ
- 商品照会に回答する：回答内容の確定
- 商品照会に回答する：仕入先への確認の要否
- 在庫・納期の照会に回答する：納期の約束
- 在庫・納期の照会に回答する：代替提案の可否
- クレームを記録し原因を調べる：原因の確定
- クレームを記録し原因を調べる：得意先への対応と補償
- 問い合わせの傾向を分析し情報を整備する：改善の優先順位
- 問い合わせの傾向を分析し情報を整備する：得意先への案内
仕入・調達
先に整えておくこと
- 古い登録情報による誤った発注案
- 納期の誤登録
- 法に反する交渉内容
人が判断を残すところ
- 発注量の案を作る：発注量の確定
- 発注量の案を作る：仕入先の選択
- 仕入先へ発注し納期回答を管理する：納期遅れ時の得意先への連絡
- 仕入先へ発注し納期回答を管理する：分納・代替の判断
- 仕入価格と条件を交渉する材料を作る：交渉の方針
- 仕入価格と条件を交渉する材料を作る：受け入れる条件
- 入荷を検品し差異を処理する：差異の扱い（返品・受入・再手配）
- 入荷を検品し差異を処理する：仕入先への請求
営業
先に整えておくこと
- 聞き取り誤りの記録
- 得意先の事情を無視した提案
- 口約束の引継ぎ漏れ
人が判断を残すところ
- 訪問報告を残し共有する：報告内容の確定
- 訪問報告を残し共有する：共有範囲
- 販売実績からクロスセルの候補を出す：提案する商品の選定
- 販売実績からクロスセルの候補を出す：価格の提示
- 休眠先を抽出しフォローする：フォローの優先順位
- 休眠先を抽出しフォローする：条件の見直し
- 得意先情報を引き継ぐ：引き継ぐ範囲
- 得意先情報を引き継ぐ：得意先への挨拶の段取り
価格・粗利
先に整えておくこと
- 価格調整と受け取られる行為
- 物流費の配賦の粗さ
- 承認判断の委任
人が判断を残すところ
- 仕入価格の改定を販売価格へ反映する：改定幅と適用時期
- 仕入価格の改定を販売価格へ反映する：得意先ごとの例外
- 得意先別・商品別の粗利を月次で見る：価格の見直し対象
- 得意先別・商品別の粗利を月次で見る：取引条件の交渉方針
- 値引の申請を確認し承認する：承認の可否
- 値引の申請を確認し承認する：条件の付与
- 為替・物流費の変動を採算に反映する：価格転嫁の判断
- 為替・物流費の変動を採算に反映する：為替予約の要否
在庫・倉庫
先に整えておくこと
- 季節商品・保守部品の誤判定
- 古い発注点
- 棚番のずれ
人が判断を残すところ
- 滞留在庫を抽出し処分方針を決める：処分方針
- 滞留在庫を抽出し処分方針を決める：得意先への販促提案
- 補充のタイミングを見て発注へ渡す：補充の要否
- 補充のタイミングを見て発注へ渡す：発注点の見直し
- 出荷指示とピッキングの誤りを減らす：出荷の優先順位
- 出荷指示とピッキングの誤りを減らす：検品の最終確認
- 棚卸の差異を確認する：差異の要因の確定
- 棚卸の差異を確認する：帳簿の修正
需要・販売予測
先に整えておくこと
- 単発案件や得意先の変化の見落とし
- 過大な織り込みによる在庫増
- 予測の精度検証を省いた導入
人が判断を残すところ
- 販売実績と内示から需要を見立てる：予測値の採否と調整
- 販売実績と内示から需要を見立てる：内示の信頼度の評価
- 案件情報を予測に反映する：案件の確度の判定
- 案件情報を予測に反映する：予測への織り込み方
- 予測と実績の差を振り返る：要因の確定
- 予測と実績の差を振り返る：予測ルールの見直し
物流・貿易
先に整えておくこと
- 書類の記載誤り
- 該非判定の誤り
- 配送状況のデータ不足
人が判断を残すところ
- 貿易書類を作る：記載内容の最終確認
- 貿易書類を作る：必要書類の判断
- 該非判定と許可の要否を確認する：該非の最終判定
- 該非判定と許可の要否を確認する：許可申請の判断
- 配送を手配し納期を管理する：配送方法の選択
- 配送を手配し納期を管理する：遅延時の対応
与信・債権
先に整えておくこと
- 与信判断の委任
- 消込遅れによる誤検出
- 督促文の無確認送信
人が判断を残すところ
- 新規取引先の与信情報を整理する：取引の可否
- 新規取引先の与信情報を整理する：与信限度の確定
- 回収状況を監視し遅延の兆候を見る：営業への連絡
- 回収状況を監視し遅延の兆候を見る：出荷停止の判断
- 督促文と条件見直しの案を作る：督促の方法と時期
- 督促文と条件見直しの案を作る：条件変更の決定
AI活用の基礎・選び方
先に整えておくこと
- 一般論のAI記事どおりに全社導入して現場が使わない
- 入力禁止情報を決めずに使い始める
人が判断を残すところ
- 生成AIツールを自社の業務で選ぶ：どのツールを標準にするか
- 生成AIツールを自社の業務で選ぶ：有料プランの範囲
- 社内の資料や過去案件を根拠にAIに答えさせる：どの文書を対象にするか
- 社内の資料や過去案件を根拠にAIに答えさせる：外部に出せない文書の線引き
- 受付から報告までの定型業務をAIに通しで任せる：自動で進めてよい範囲
- 受付から報告までの定型業務をAIに通しで任せる：人が承認する地点
- セキュリティ・情報漏洩対策と利用ルールを決める：入力してよい情報の範囲
- セキュリティ・情報漏洩対策と利用ルールを決める：違反時の対応
記事のほかに置いている面
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用語集
この業界の言葉の意味をそろえる
業務とAI活用の話で出てくる言葉を、この媒体での意味で並べています。
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このメディアを運営する株式会社BoostXは、商社・卸売業の業務のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。商社・卸売を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
商社・卸売の業務の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分または45分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。