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卸売AIジャーナル　業務

商社・卸売の見積・受注

営業と営業事務が、得意先からの引き合いに在庫・原価・得意先別価格を確認して見積を出し、FAX・メール・EDI・Webで届く注文を基幹システムに取り込む業務です。主な読者は、営業として見積・受注を受け持つ方です。ここでは6つの工程のうちAIに任せる所と、「価格と値引の決定」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事3本　工程6つ

見積・受注の記事

まず知る、具体的な業務を直す、比べて選ぶ、導入を進める、の順に並べています。

まず知る

具体的な業務を直す

この業務の全体像

営業と営業事務が、得意先からの引き合いに在庫・原価・得意先別価格を確認して見積を出し、FAX・メール・EDI・Webで届く注文を基幹システムに取り込む業務です。成果物は見積書、受注データ、注文の確認連絡です。

  1. 引き合いを受ける
  2. 在庫・納期・得意先別価格を確認する
  3. 見積書を作る
  4. 注文を受ける
  5. 基幹システムへ登録する
  6. 注文内容を確認・連絡する

AIAIに任せられる工程

  • 引き合い文からの品番・数量・納期の抽出
  • 得意先別価格と在庫を引いた見積下書きと粗利提示
  • 注文書の読み取りと受注登録
  • 納期回答と代替提案の下書き

人人が判断を残す工程

  • 価格・値引と納期の約束
  • 不一致項目の確認と登録確定
  • 出荷の保留

見積・受注のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
引き合いから見積書を作る 営業・営業事務 引き合い文からの品番・数量・希望納期の抽出／得意先別価格と在庫を引いた見積の下書きと粗利の提示 価格と値引の決定／納期の約束
FAX・メールの注文を基幹システムへ取り込む 営業事務 注文書の読み取りと品番・数量・納品先の抽出／マスターと一致しない項目の指摘と受注データの下書き 不一致項目の確認／登録の確定
在庫と納期を確認して回答する 営業事務・営業 在庫・入荷予定からの納期候補の提示／欠品時の代替品候補と回答文の下書き 納期の約束／代替提案の可否
受注内容の異常を確認する 営業事務・営業責任者 過去実績と大きく異なる数量・単価・納品先の指摘／確認連絡文の下書き 確認の要否／出荷の保留
  • 引き合いから見積書を作る AIに任せられる工程　引き合い文からの品番・数量・希望納期の抽出 人が残す判断　価格と値引の決定
  • FAX・メールの注文を基幹システムへ取り込む AIに任せられる工程　注文書の読み取りと品番・数量・納品先の抽出 人が残す判断　不一致項目の確認
  • 在庫と納期を確認して回答する AIに任せられる工程　在庫・入荷予定からの納期候補の提示 人が残す判断　納期の約束
  • 受注内容の異常を確認する AIに任せられる工程　過去実績と大きく異なる数量・単価・納品先の指摘 人が残す判断　確認の要否

見積・受注の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 品番の読み違い
  • 古い入荷予定による誤回答
  • 正常な注文の誤検知

使うシステム

  • 基幹システム（見積・受注）
  • FAX・メール・電話
  • EDI・Web受注
  • 得意先別価格表
  • 見積書テンプレート

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

社内の手順で進めやすい所と、データの整理から要る所

同じ業務でも、社内の道具と手順だけで動かせるところと、データの持ち方から決め直す必要があるところが分かれます。上のタスク一覧を、その2つに振り分けたものです。

社内の手順の見直しで進めやすい

  • 在庫と納期を確認して回答する
  • 受注内容の異常を確認する

データの整理や設計から要る

  • 引き合いから見積書を作る
  • FAX・メールの注文を基幹システムへ取り込む

よくある質問

手書きのFAX注文も読み取れますか。
手書きや独自の品番表記は読み取り精度が落ちます。注文書の形式が定まっている得意先から始め、手書きの注文は人の確認を残したまま範囲を広げる進め方が現実的です。
見積の粗利が下限を割らないようにできますか。
得意先別価格と在庫を引いた見積の下書きと粗利の提示までが役割です。価格と値引の決定、納期の約束は営業が行い、下限割れの件数を月次で記録して基準を見直します。
正常な大口注文まで異常として止まりませんか。
過去実績と大きく異なる数量・単価・納品先を指摘する段階で誤検知は起こります。確認の要否と出荷の保留は営業責任者が決め、誤検知の多い得意先は基準を調整します。

記事のほかに置いている面

商社・卸売業のAI活用診断

在庫と納期の照会、FAXの注文、ばらばらのカタログ。最初にAIへ任せる1工程。

1問目営業部や営業事務で、生成AIはどのように使われていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程商品・在庫・納期の照会への回答の下書き

2週間で試すこと

  1. 先週の照会メール30件で、読み取った品番と数量が合っているかを確かめる
  2. 回答に必ず入れる項目（在庫数・入荷予定日・単位）をそろえた型を決める
  3. メールで届く照会から下書きで返し、回答までの時間を記録する

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

卸売・商社でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜受注から与信までの卸の40業務を、AIに任せやすい・下書きさせて確かめる・人が決めるの3つに分けた表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜候補の業務を3件まで書き、頻度・時間・誤りの影響・確かめられる人・入力する情報の5つの基準で比べる記入表です。
  • 帳票別の入力早見表｜得意先別価格表・仕入原価・与信資料など卸で扱う帳票ごとに、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかとその理由を示した表です。

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