営業
商社の属人化した取引条件はAIでどこまで引き継げるか
営業担当の交代時に作る得意先の引継ぎ業務は、訪問報告・メール・見積履歴を文書検索できる形にすると、AIが得意先ごとの取引条件と経緯を下書きし、前任者は思い出して話す作業から、書かれた内容を直す作業に変わります。
商社・卸売の業務
営業
営業とは、得意先を訪問・連絡して提案とクロスセルを行い、休眠先を掘り起こし、案件と訪問報告を管理する業務です。
営業の記事
この業務でAI活用を進めるための記事を、公開のたびにここへ積み上げています。新しいものから並びます。
この業務の全体像
営業担当が得意先を訪問・連絡し、提案とクロスセルを行い、休眠先を掘り起こし、案件を管理し、訪問報告を残す業務です。成果物は提案資料、訪問報告、案件管理表、得意先の引継ぎ情報です。
仕事の順番
- 得意先の状況を把握する
- 提案・クロスセルを行う
- 案件を登録し進める
- 訪問報告を残す
- 休眠先をフォローする
AIに任せられる工程
- 音声・メモからの訪問報告生成
- 販売実績からのクロスセル候補
- 休眠先の抽出とフォロー文
- 得意先情報の要点整理と引継ぎ資料
人が判断を残す工程
- 提案商品と価格の提示
- フォローの優先順位
- 引き継ぐ範囲
よくある質問
- 営業担当の属人化はAIで解消できますか。
- 価格の経緯や過去のトラブルが記録に残っていれば、担当交代時の引継ぎ資料は生成できます。記録に無い口約束は引き継げないため、訪問報告の記録を軽くして続けることが先です。
- クロスセルの提案をAIに任せて関係を損ねませんか。
- 購入実績のない関連商品の抽出と提案文の下書きまでが役割です。提案する商品と価格の提示は営業担当が得意先の事情を踏まえて決めます。
- 休眠先の分析には何が要りますか。
- 得意先別の販売実績と最終取引日、取引が途絶えた理由の記録が要ります。理由が記録されていない会社は、失注や取引停止の理由を案件管理表に残す運用から始めます。
この媒体を出している BoostX は、営業のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。商社・卸売を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
営業の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。