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卸売AIジャーナル　業務

商社・卸売の営業

営業担当が得意先を訪問・連絡し、提案とクロスセルを行い、休眠先を掘り起こし、案件を管理し、訪問報告を残す業務です。主な読者は、営業担当、営業責任者として営業を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「報告内容の確定」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事3本　工程5つ

営業の記事

まず知る、具体的な業務を直す、比べて選ぶ、導入を進める、の順に並べています。

まず知る

具体的な業務を直す

この業務の全体像

営業担当が得意先を訪問・連絡し、提案とクロスセルを行い、休眠先を掘り起こし、案件を管理し、訪問報告を残す業務です。成果物は提案資料、訪問報告、案件管理表、得意先の引継ぎ情報です。

  1. 得意先の状況を把握する
  2. 提案・クロスセルを行う
  3. 案件を登録し進める
  4. 訪問報告を残す
  5. 休眠先をフォローする

AIAIに任せられる工程

  • 音声・メモからの訪問報告生成
  • 販売実績からのクロスセル候補
  • 休眠先の抽出とフォロー文
  • 得意先情報の要点整理と引継ぎ資料

人人が判断を残す工程

  • 提案商品と価格の提示
  • フォローの優先順位
  • 引き継ぐ範囲

営業のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
訪問報告を残し共有する 営業担当 音声・メモからの訪問報告の下書き／宿題事項と案件情報の抽出 報告内容の確定／共有範囲
販売実績からクロスセルの候補を出す 営業担当・営業責任者 購入実績のない関連商品の抽出／得意先向け提案文の下書き 提案する商品の選定／価格の提示
休眠先を抽出しフォローする 営業責任者・営業担当 取引が途絶えた得意先の抽出と理由候補の整理／フォロー文の下書き フォローの優先順位／条件の見直し
得意先情報を引き継ぐ 営業担当・営業責任者 報告・メールからの得意先ごとの要点整理／引継ぎ資料の下書き 引き継ぐ範囲／得意先への挨拶の段取り
  • 訪問報告を残し共有する AIに任せられる工程　音声・メモからの訪問報告の下書き 人が残す判断　報告内容の確定
  • 販売実績からクロスセルの候補を出す AIに任せられる工程　購入実績のない関連商品の抽出 人が残す判断　提案する商品の選定
  • 休眠先を抽出しフォローする AIに任せられる工程　取引が途絶えた得意先の抽出と理由候補の整理 人が残す判断　フォローの優先順位
  • 得意先情報を引き継ぐ AIに任せられる工程　報告・メールからの得意先ごとの要点整理 人が残す判断　引き継ぐ範囲

営業の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 聞き取り誤りの記録
  • 得意先の事情を無視した提案
  • 口約束の引継ぎ漏れ

使うシステム

  • 案件管理表（Excelまたは営業支援ツール）
  • 訪問報告（日報）
  • 基幹システムの販売実績
  • メール・電話

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

よくある質問

営業担当の属人化はAIで解消できますか。
価格の経緯や過去のトラブルが記録に残っていれば、担当交代時の引継ぎ資料は生成できます。記録に無い口約束は引き継げないため、訪問報告の記録を軽くして続けることが先です。
クロスセルの提案をAIに任せて関係を損ねませんか。
購入実績のない関連商品の抽出と提案文の下書きまでが役割です。提案する商品と価格の提示は営業担当が得意先の事情を踏まえて決めます。
休眠先の分析には何が要りますか。
得意先別の販売実績と最終取引日、取引が途絶えた理由の記録が要ります。理由が記録されていない会社は、失注や取引停止の理由を案件管理表に残す運用から始めます。

記事のほかに置いている面

商社・卸売業のAI活用診断

在庫と納期の照会、FAXの注文、ばらばらのカタログ。最初にAIへ任せる1工程。

1問目営業部や営業事務で、生成AIはどのように使われていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程商品・在庫・納期の照会への回答の下書き

2週間で試すこと

  1. 先週の照会メール30件で、読み取った品番と数量が合っているかを確かめる
  2. 回答に必ず入れる項目（在庫数・入荷予定日・単位）をそろえた型を決める
  3. メールで届く照会から下書きで返し、回答までの時間を記録する

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

卸売・商社でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜受注から与信までの卸の40業務を、AIに任せやすい・下書きさせて確かめる・人が決めるの3つに分けた表です。自社の担当と確かめる人を書き込めます。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜候補の業務を3件まで書き、頻度・時間・誤りの影響・確かめられる人・入力する情報の5つの基準で比べる記入表です。
  • 帳票別の入力早見表｜得意先別価格表・仕入原価・与信資料など卸で扱う帳票ごとに、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかとその理由を示した表です。

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