はじめに
p.03-04
会計版・PDF 全50ページ
会計事務所・経理でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026
会計事務所と経理部門の仕事40件を、税理士法と電子帳簿保存法・インボイスの要件で「AIに任せやすい・AIが下書きして人が確かめる・人が判断する」の3つに仕分けます。
- 40業務の仕分け表証憑整理から決算・申告まで事務所の40業務を、A・B・Cの3区分に分けた表です。自所・自社の担当と確かめる人を書き込む欄があります。
- 顧問先資料の入力早見表会計・税務・経理で扱う書類・データ18種について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを一覧にしています。
- 最初の1業務を選ぶ記入表AIを使い始める業務の候補を、5つの基準で並べて比べる記入表です。どの業務から始めるかを所内で決めるときに使います。
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For you
こんな課題のある会計の方へ
- 顧問先の財務情報や給与データを、どのAIサービスのどのプランなら入れてよいか決まっていない
- 職員がAIで下書きした回答文を、そのまま顧問先・社内に送ってよいか線が引けていない
- 仕訳・消費税区分・月次のチェックが担当者ごとに違い、所長・上席のレビューに集まる
- 2026年10月の経過措置の見直しと電子取引データの索引づくりで、確認の作業が増えている
この資料の対象：会計事務所・税理士事務所の所長、税理士・税務担当／監査担当・入力担当・総務担当の責任者／企業の経理責任者・経理担当／情報システム担当
Contents
10つの章で、会計の業務が分かります
各章の見出しとページ範囲です。打ち合わせの前に読んでいただくと、話が早く進みます。
01
業務の詰まり
p.05-07
02
業務40選（3つの区分・仕分け表）
p.08-22
03
重点業務5件（最初の1業務の選び方）
p.23-29
04
個人と会社での使い方
p.30-31
05
情報の分類と早見表
p.32-34
06
AIに任せない判断と失敗例
p.35-40
07
ツールの確認とチェックリスト
p.41-43
08
次の一歩
p.44-45
参考文献と出典
p.46-49
Toolkit
ほかにも、すぐ使える道具が入っています
人が決める8業務の根拠一覧税務判断など人が決める8業務について、税理士法・電子帳簿保存法・消費税法・会社法の条番号を示した一覧です。
専門家に確認する事項税理士会・社会保険労務士・弁護士・監査法人に何を確かめればよいかを、事項ごとにまとめた一覧です。
担当者・管理者のチェックリスト担当者が毎月確かめる項目と、管理者が半年ごとに確かめる項目を分けて並べた点検表です。
重点5業務の実務解説証憑整理、仕訳とインボイスの確認、残高照合、月次報告、問い合わせ対応の5業務で、AIに任せる範囲と人が確かめる点を解説しています。
Preview
中身を、先にご覧ください
全50ページのうち6ページを公開しています。続きは、無料のダウンロード版でご覧いただけます。
p.23-29 重点業務5件（最初の1業務の選び方）ダウンロード版で公開
p.30-31 個人と会社での使い方ダウンロード版で公開
p.32-34 情報の分類と早見表ダウンロード版で公開
全50P
ここまでは6ページの抜粋です
続きの44ページも、無料でそのまま読めます
- 40業務の仕分け表
- 顧問先資料の入力早見表
- 最初の1業務を選ぶ記入表
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資料の信頼性
発行元：株式会社BoostX（監修：代表取締役 吉元大輝）
発行元は株式会社BoostX。税理士法・税理士法基本通達・電子帳簿保存法と一問一答・消費税法とインボイスQ&A・番号法・個人情報保護委員会の資料を原典で確かめ、資料末尾に出典として明記しています。個別の税務判断は税理士が行う事項として、結論を示していません。
発行日 2026-10-06／最終確認日 2026-10-07
Flow
ダウンロードまでの流れ
- 01入力は会社名など5項目・約30秒会社名・業種・お名前・メールアドレス・役職を入力します。
- 02その場でPDFを表示送信すると、この画面ですぐにダウンロードできます。
- 03メールでも同じ資料を社内で共有しやすいよう、同じPDFをメールでもお送りします。
- 04必要な方だけ無料相談自社の業務に当てはめたい方は、無料相談で整理できます。
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