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会計AIジャーナル記帳と月次の確認を、AIと職員でどう分けるか

読み取りと仕訳候補はAIへ、確定は職員と税理士が持つ

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困りごとから読む

会計・税理士の仕事の設計図

  1. 01契約・顧問先管理

    • 顧客・契約1本
      AI
      受託範囲に含まれない作業の指摘
      人
      受託範囲の線引き
      記事を読む

  2. 02証憑回収

    • 証憑回収2本
      AI
      顧問先ごとの催促文の下書きと送信予約
      人
      催促の強さと時期
      記事を読む

  3. 03記帳・仕訳

    • 記帳6本
      AI
      顧問先の科目ルールとの不一致の指摘
      人
      候補の採否
      記事を読む

  4. 04照合・月次締め

    • 照合・月次1本
      AI
      残高差異の自動検出
      人
      差異の原因の確定
      記事を読む

  5. 05税務・給与・年末調整

    • 税務2本
      AI
      前期申告書との差異の一覧化
      人
      仕入税額控除の可否
      記事を読む
    • 給与・年末調整1本
      AI
      勤怠データの形式変換と取込
      人
      変動の妥当性
      記事を読む

  6. 06決算・レビュー

    • 決算・レビュー1本
      AI
      未計上の可能性がある項目
      人
      整理仕訳の内容と金額
      記事を読む

  7. 07経営支援・顧客対応

    • 経営支援1本
      AI
      変動の大きい科目と要因候補の要約
      人
      伝える論点の選定
      記事を読む
    • 顧客対応1本
      AI
      質問の分類と過去の類似回答の検索
      人
      回答内容の確定
      記事を読む

  8. 08品質・セキュリティ

    • 品質・セキュリティ3本
      AI
      指摘記録からの頻出項目の抽出
      人
      項目の採否
      記事を読む

  9. 共通全工程

    • AI活用の基礎・選び方1本
      AI
      業務ごとの適合度の一次評価
      人
      どのツールを標準にするか
      記事を読む

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  5. 5位 顧問先からの質問にAIはどこまで答えるか、5種類の質問と確定する人

会計事務所のAI活用診断

資料の催促と仕訳の起こし、先にAIへ任せるのはどちらか。

1問目事務所で、生成AIはどんな扱いになっていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程未提出資料の催促と、届いた証憑の仕分け

2週間で試すこと

  1. 今月の受領チェック表から、未提出の資料を顧問先ごとに書き出させる
  2. 催促文を顧問先の関係に合わせて3通りに書き分け、所長が言い回しを直す
  3. 来月の締めでこの流れを使い、全資料がそろった日を先月と比べる

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

会計事務所・経理でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜証憑整理から決算・申告まで事務所の40業務を、A・B・Cの3区分に分けた表です。自所・自社の担当と確かめる人を書き込む欄があります。
  • 顧問先資料の入力早見表｜会計・税務・経理で扱う書類・データ18種について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを一覧にしています。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜AIを使い始める業務の候補を、5つの基準で並べて比べる記入表です。どの業務から始めるかを所内で決めるときに使います。

40業務の仕分け表を受け取る

資料（PDF・無料配布）

生成AIに入れていい情報・だめな情報 2026

分類表とひな形を受け取る

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BoostXは、会計事務所の記帳・月次・申告準備へのAI導入を支援しています

  1. 01無料相談

    証憑の回収・記帳・申告の準備から、最初の1業務を決める

  2. 02進め方の提案

    規模と進め方に合うプランを提案する

  3. 03作って試す

    一緒に作り、現場で試して直す

    AIエージェント開発

  4. 04定着まで伴走

    毎月1テーマずつ、AI化を積み上げる

    AI顧問生成AI研修

30分で持ち帰れるもの

  • 最初にAIへ任せる1業務
  • 数件の顧問先で試す2週間の手順
  • 職員と税理士が持つ判断の線引き

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