申告や届出の期限管理をAIに任せて見落としは防げますか。

決算月と受託業務から期限候補を一覧化し、期限前に通知する工程は任せられます。期限の計算誤りは申告漏れに直結するため、一覧は総務担当と監査担当が確認し、延長申請の要否は人が判断します。

顧問先ごとの採算を見るには何が要りますか。

顧問先台帳の報酬と、顧問先単位の作業時間の記録が要ります。時間が記録されていない事務所では、負荷の可視化より先に時間記録の習慣化から始めます。

AIは作業時間と受託範囲の変化を整理した下書きを出す役割です。改定の可否と金額、交渉の方針は所長が決め、文面は顧問先との関係を踏まえて所長が仕上げてから送ります。

所長と総務担当が、顧問先の基本情報、契約範囲、報酬、申告期限、担当者を管理し、契約更新と担当割当を決める業務です。成果物は顧問先台帳、契約書、期限一覧、担当割当表です。

申告や届出の期限管理をAIに任せて見落としは防げますか。: 決算月と受託業務から期限候補を一覧化し、期限前に通知する工程は任せられます。期限の計算誤りは申告漏れに直結するため、一覧は総務担当と監査担当が確認し、延長申請の要否は人が判断します。
顧問先ごとの採算を見るには何が要りますか。: 顧問先台帳の報酬と、顧問先単位の作業時間の記録が要ります。時間が記録されていない事務所では、負荷の可視化より先に時間記録の習慣化から始めます。
報酬改定の提案文をAIに書かせて顧問先に失礼になりませんか。: AIは作業時間と受託範囲の変化を整理した下書きを出す役割です。改定の可否と金額、交渉の方針は所長が決め、文面は顧問先との関係を踏まえて所長が仕上げてから送ります。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。会計・税理士を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。