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会計・税理士の顧客・契約

所長と総務担当が、顧問先の基本情報、契約範囲、報酬、申告期限、担当者を管理し、契約更新と担当割当を決める業務です。主な読者は、所長、総務担当、監査担当として顧客・契約を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「受託範囲の線引き」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事1本　工程5つ

顧客・契約の記事

この業務の全体像

所長と総務担当が、顧問先の基本情報、契約範囲、報酬、申告期限、担当者を管理し、契約更新と担当割当を決める業務です。成果物は顧問先台帳、契約書、期限一覧、担当割当表です。

  1. 顧問先情報を登録する
  2. 契約範囲と報酬を決める
  3. 申告・届出の期限を登録する
  4. 担当者を割り当てる
  5. 契約更新・報酬改定を通知する

AIAIに任せられる工程

  • 契約書からの受託範囲・報酬・期限の抽出
  • 期限一覧の自動作成と通知
  • 担当者の月別負荷の可視化
  • 更新・改定通知文の下書き

人人が判断を残す工程

  • 受託範囲と報酬の設定
  • 担当の割当と変更
  • 延長申請と期限の最終確認

顧客・契約のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
契約範囲と報酬を台帳で管理する 所長・総務担当 契約書からの受託範囲・報酬・期限の抽出と台帳への転記／受託範囲に含まれない作業の指摘 受託範囲の線引き／報酬の設定
顧問先ごとの期限一覧を作る 総務担当・監査担当 決算月と受託業務から申告・納付・届出の期限候補を一覧化／期限前の通知文の生成 延長申請の要否／期限の最終確認
担当者の負荷を見て割り当てる 所長 決算月と作業時間からの月別負荷の集計／偏りのある担当者と時期の提示 担当の変更／採用や外注の判断
契約更新と報酬改定を通知する 所長・総務担当 作業時間と受託範囲の変化を整理した提案文の下書き／顧問先ごとの通知文の生成 改定の可否と金額／顧問先との交渉方針
  • 契約範囲と報酬を台帳で管理する AIに任せられる工程　契約書からの受託範囲・報酬・期限の抽出と台帳への転記 人が残す判断　受託範囲の線引き
  • 顧問先ごとの期限一覧を作る AIに任せられる工程　決算月と受託業務から申告・納付・届出の期限候補を一覧化 人が残す判断　延長申請の要否
  • 担当者の負荷を見て割り当てる AIに任せられる工程　決算月と作業時間からの月別負荷の集計 人が残す判断　担当の変更
  • 契約更新と報酬改定を通知する AIに任せられる工程　作業時間と受託範囲の変化を整理した提案文の下書き 人が残す判断　改定の可否と金額

顧客・契約の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 期限の計算誤りは申告漏れに直結するため人が確認する
  • 報酬や契約情報を外部AIへ入力する範囲を事務所で定める

使うシステム

  • 顧問先台帳（Excelまたは事務所管理ソフト）
  • 契約書テンプレート
  • 期限管理表
  • 電子申告システムの利用者情報

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

社内の手順で進めやすい所と、データの整理から要る所

同じ業務でも、社内の道具と手順だけで動かせるところと、データの持ち方から決め直す必要があるところが分かれます。上のタスク一覧を、その2つに振り分けたものです。

社内の手順の見直しで進めやすい

  • 契約範囲と報酬を台帳で管理する
  • 顧問先ごとの期限一覧を作る
  • 契約更新と報酬改定を通知する

データの整理や設計から要る

  • 担当者の負荷を見て割り当てる

よくある質問

申告や届出の期限管理をAIに任せて見落としは防げますか。
決算月と受託業務から期限候補を一覧化し、期限前に通知する工程は任せられます。期限の計算誤りは申告漏れに直結するため、一覧は総務担当と監査担当が確認し、延長申請の要否は人が判断します。
顧問先ごとの採算を見るには何が要りますか。
顧問先台帳の報酬と、顧問先単位の作業時間の記録が要ります。時間が記録されていない事務所では、負荷の可視化より先に時間記録の習慣化から始めます。
報酬改定の提案文をAIに書かせて顧問先に失礼になりませんか。
AIは作業時間と受託範囲の変化を整理した下書きを出す役割です。改定の可否と金額、交渉の方針は所長が決め、文面は顧問先との関係を踏まえて所長が仕上げてから送ります。

記事のほかに置いている面

会計事務所のAI活用診断

資料の催促と仕訳の起こし、先にAIへ任せるのはどちらか。

1問目事務所で、生成AIはどんな扱いになっていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程未提出資料の催促と、届いた証憑の仕分け

2週間で試すこと

  1. 今月の受領チェック表から、未提出の資料を顧問先ごとに書き出させる
  2. 催促文を顧問先の関係に合わせて3通りに書き分け、所長が言い回しを直す
  3. 来月の締めでこの流れを使い、全資料がそろった日を先月と比べる

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

会計事務所・経理でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜証憑整理から決算・申告まで事務所の40業務を、A・B・Cの3区分に分けた表です。自所・自社の担当と確かめる人を書き込む欄があります。
  • 顧問先資料の入力早見表｜会計・税務・経理で扱う書類・データ18種について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを一覧にしています。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜AIを使い始める業務の候補を、5つの基準で並べて比べる記入表です。どの業務から始めるかを所内で決めるときに使います。

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