AI活用の基礎・選び方
会計事務所の生成AIツール選定でAIに任せられる工程｜標準の決定は所長
ツール選定のうち、候補の規約と機能の整理、業務別の適合度の下書き、試用記録の集計はAIに任せられます。標準にするツール、有料にする範囲、入力してよい情報の線引きは所長と管理部門が確定します。
会計・税理士の業務
AI活用の基礎・選び方
AI活用の基礎・選び方とは、会計・税理士の会社が生成AIを業務に入れる前に決めるツール・データ・ルール・順番を、業務と帳票に落として判断する業務です。
この業務の全体像
会計・税理士の会社が生成AIを業務に入れるときに最初に決めること（ツール選定・社内データの参照・エージェント化・セキュリティと利用ルール・法規・補助金・研修・データ整備・内製/外注・効果測定・棚卸しの順番）を扱う入口です。一般論ではなく、会計・税理士の業務と帳票に落として判断します。
仕事の順番
- 業務の棚卸し
- AI適性の判定（判断/作業・データ・失敗コスト）
- ツールと方式の選定
- 2週間のPoC
- 本番化（承認・ログ・例外）
- 次の業務へ拡張
AIに任せられる工程
- ツール・方式の比較表と要件整理の下書き
- 社内文書の分類と根拠付き検索
- 利用ルール・チェックリストの下書き
- 効果測定の集計と要約
人が判断を残す工程
- 標準にするツールと有料範囲
- 入力してよい情報の線引き
- 最初に着手する業務と着手しない業務
- 継続・中止・拡張の判断
よくある質問
- 会計・税理士の会社は生成AIをどの業務から使い始めるべきですか。
- 判断を含まず毎日発生する業務を1つ選び、2週間で効果を測るところから始めます。効果が大きそうな判断業務から始めると失敗しやすいです。
- 社内の資料をAIに読ませても安全ですか。
- 入力してよい情報の範囲と、学習に使われない設定を先に決めれば安全に使えます。顧客情報を含む文書はマスキングかアクセス制御が前提です。
- ツールは何を選べばよいですか。
- 業務一覧に対する機能適合と、データの取扱い条件で決めます。1つに絞って2週間試し、置き換えた業務数で判断します。
この媒体を出している BoostX は、AI活用の基礎・選び方のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。会計・税理士を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
AI活用の基礎・選び方の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。