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会計・税理士の顧客対応

監査担当が顧問先からの質問に回答し、資料の内容を説明し、制度改正を案内し、対応履歴を記録する業務です。主な読者は、監査担当、税理士として顧客対応を受け持つ方です。ここでは5つの工程のうちAIに任せる所と、「回答内容の確定」のように人が決める所を分け、最初に試す工程を決められます。

記事1本　工程5つ

顧客対応の記事

この業務の全体像

監査担当が顧問先からの質問に回答し、資料の内容を説明し、制度改正を案内し、対応履歴を記録する業務です。成果物は回答文、説明資料、案内文、対応履歴です。

  1. 質問・相談を受ける
  2. 過去の対応と資料を確認する
  3. 回答文を作る
  4. 税理士が確認する
  5. 回答し履歴を記録する

AIAIに任せられる工程

  • 質問の分類と過去回答の検索
  • 回答文と根拠資料の下書き
  • 改正案内の出し分け
  • 対応履歴の要約と引継ぎメモ

人人が判断を残す工程

  • 回答内容の確定と税理士確認
  • 案内の範囲と個別説明
  • 説明の深さと助言

顧客対応のタスク一覧

この業務を、担当が変わる単位まで分けたものです。行ごとに、AIに任せられる工程と、人が残す判断を並べています。

業務 担当 AIに任せられる工程 人が残す判断
顧問先からの質問に回答する 監査担当 質問の分類と過去の類似回答の検索／回答文の下書きと根拠資料の提示 回答内容の確定／税務判断を含む場合の税理士確認
制度改正を顧問先へ案内する 監査担当・税理士 顧問先の属性に応じた案内文の生成／対応が必要な顧問先の抽出 案内の内容と範囲／個別説明の要否
対応履歴を記録し引き継ぐ 監査担当 メール・チャットからの対応内容の要約と履歴登録／担当交代時の引継ぎメモの生成 記録する範囲／引継ぎで補足する事項
資料の内容を平易に説明する 監査担当 専門用語を避けた説明文の生成／顧問先の質問傾向に応じた補足の提示 説明の深さ／経営判断に関わる助言
  • 顧問先からの質問に回答する AIに任せられる工程　質問の分類と過去の類似回答の検索 人が残す判断　回答内容の確定
  • 制度改正を顧問先へ案内する AIに任せられる工程　顧問先の属性に応じた案内文の生成 人が残す判断　案内の内容と範囲
  • 対応履歴を記録し引き継ぐ AIに任せられる工程　メール・チャットからの対応内容の要約と履歴登録 人が残す判断　記録する範囲
  • 資料の内容を平易に説明する AIに任せられる工程　専門用語を避けた説明文の生成 人が残す判断　説明の深さ

顧客対応の注意点と使うシステム

詰まりやすい点

  • 税務判断を含む回答の無確認送信
  • 改正の要約誤り
  • 電話対応の記録漏れ

使うシステム

  • メール・チャット・電話
  • 対応履歴（Excelまたは顧客管理ツール）
  • 過去の回答・説明資料
  • 制度の一次資料

ここに挙げたものに今のデータが入っている前提で、AI化の順番を考えます。

よくある質問

顧問先からの質問にAIが直接答えてよいですか。
AIは質問の分類と過去の類似回答の検索、回答文の下書きを担います。税務判断を含む回答は税理士が確認し、無資格の担当者がAIの文面のまま送らない運用にします。
電話でのやり取りは履歴に残せますか。
電話の内容は記録の習慣がないと残りません。通話後にメモを入力する運用を先に作り、メールやチャットと合わせて一つの記録場所に集めます。
担当交代の引継ぎは楽になりますか。
対応履歴が顧問先単位で集まっていれば、引継ぎメモの生成は任せられます。履歴がメールの中に散らばっている事務所は、記録場所を一つに決めることから始めます。

記事のほかに置いている面

会計事務所のAI活用診断

資料の催促と仕訳の起こし、先にAIへ任せるのはどちらか。

1問目事務所で、生成AIはどんな扱いになっていますか。

全6問・約1分・登録不要・結果はこの場で表示

結果の例

いまの段階Lv.3 チーム活用期

最初にAIに任せる1工程未提出資料の催促と、届いた証憑の仕分け

2週間で試すこと

  1. 今月の受領チェック表から、未提出の資料を顧問先ごとに書き出させる
  2. 催促文を顧問先の関係に合わせて3通りに書き分け、所長が言い回しを直す
  3. 来月の締めでこの流れを使い、全資料がそろった日を先月と比べる

人が確かめて決める所も、結果に出ます。

実務に使える資料（PDF）

資料（PDF・無料配布）

会計事務所・経理でAIに任せられる仕事 任せられない仕事 40選 2026

  • 40業務の仕分け表｜証憑整理から決算・申告まで事務所の40業務を、A・B・Cの3区分に分けた表です。自所・自社の担当と確かめる人を書き込む欄があります。
  • 顧問先資料の入力早見表｜会計・税務・経理で扱う書類・データ18種について、AIに入れてよいか、条件つきか、入れないかを一覧にしています。
  • 最初の1業務を選ぶ記入表｜AIを使い始める業務の候補を、5つの基準で並べて比べる記入表です。どの業務から始めるかを所内で決めるときに使います。

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