顧問先からの質問にAIが直接答えてよいですか。

AIは質問の分類と過去の類似回答の検索、回答文の下書きを担います。税務判断を含む回答は税理士が確認し、無資格の担当者がAIの文面のまま送らない運用にします。

電話でのやり取りは履歴に残せますか。

電話の内容は記録の習慣がないと残りません。通話後にメモを入力する運用を先に作り、メールやチャットと合わせて一つの記録場所に集めます。

対応履歴が顧問先単位で集まっていれば、引継ぎメモの生成は任せられます。履歴がメールの中に散らばっている事務所は、記録場所を一つに決めることから始めます。

監査担当が顧問先からの質問に回答し、資料の内容を説明し、制度改正を案内し、対応履歴を記録する業務です。成果物は回答文、説明資料、案内文、対応履歴です。

顧問先からの質問にAIが直接答えてよいですか。: AIは質問の分類と過去の類似回答の検索、回答文の下書きを担います。税務判断を含む回答は税理士が確認し、無資格の担当者がAIの文面のまま送らない運用にします。
電話でのやり取りは履歴に残せますか。: 電話の内容は記録の習慣がないと残りません。通話後にメモを入力する運用を先に作り、メールやチャットと合わせて一つの記録場所に集めます。
担当交代の引継ぎは楽になりますか。: 対応履歴が顧問先単位で集まっていれば、引継ぎメモの生成は任せられます。履歴がメールの中に散らばっている事務所は、記録場所を一つに決めることから始めます。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。会計・税理士を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。