紙で郵送される証憑が多くても自動化できますか。

紙のままでは仕分けも読み取りも事務所側のスキャン作業が残ります。撮影やアップロードでの提出を顧問先に依頼し、電子で届く割合が高い顧問先から始めるのが現実的です。

催促の自動送信で顧問先との関係が悪くなりませんか。

受領チェック表の更新が遅れると誤った催促が届きます。チェック表の更新を先に徹底し、催促の強さと電話へ切り替える判断は監査担当が行う運用にします。

両方から取り込むと二重計上になります。口座ごとに取込経路を一つに決め、連携できない口座だけOCRを使う形にします。

監査担当が顧問先から領収書・請求書・通帳・クレジットカード明細・給与資料を回収し、不足を催促し、受領した資料を仕分ける業務です。成果物は受領資料一式、未提出一覧、催促連絡です。

紙で郵送される証憑が多くても自動化できますか。: 紙のままでは仕分けも読み取りも事務所側のスキャン作業が残ります。撮影やアップロードでの提出を顧問先に依頼し、電子で届く割合が高い顧問先から始めるのが現実的です。
催促の自動送信で顧問先との関係が悪くなりませんか。: 受領チェック表の更新が遅れると誤った催促が届きます。チェック表の更新を先に徹底し、催促の強さと電話へ切り替える判断は監査担当が行う運用にします。
通帳のOCRと銀行データ連携は併用できますか。: 両方から取り込むと二重計上になります。口座ごとに取込経路を一つに決め、連携できない口座だけOCRを使う形にします。

記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。会計・税理士を含め、業種を問わずお受けしています。

オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。

対象　自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当）　／　営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。