面談記録・提案書・照会対応のAI活用が学べる、金融機関・保険代理店のための専門メディア
金融AIジャーナル
面談のあとの記録、点検への備え、事故のご連絡のあとの書類、契約や手続きの問い合わせ、満期の案内。募集人と事務の時間がどこに消えているかを6問で確かめ、最初にAIに任せる1工程を決めます。
金融・保険のAI活用診断BY BOOSTX
金融・保険の診断結果
お客さまの情報を扱うため、社内ではまだ使っていません。お客さまの情報が入らない社内向けの手順書や研修の資料から試し、入れてよい情報の決まりを先に作ると、次の一歩が踏み出しやすくなります。
若い募集人が、案内文の言い回しなどに自分で使っています。募集の記録や意向把握に関わる文書は、代理店として決めた手順でしか扱わないことを明文化する段階です。
事務や管理の担当が、決められた作業に限って使っています。面談記録や説明事項の項目をそろえておくと、点検や問い合わせの回答にもそのまま使えるようになります。
面談記録や問い合わせの回答が、AIの下書きから始まる流れになっています。顧客管理や契約のデータとつなぎ、満期の抽出や記録の抜けの点検まで自動で回す段階です。
顧客・契約・活動の記録がつながり、AIが代理店の事務を下支えしています。継続率や解約の傾向を早く読み、フォローの優先順位を決める使い方に広げられます。
業務 面談記録
面談の記録は面談のたびに発生し、意向把握や説明事項の抜けは、あとで点検や苦情の場面で問われます。手書きのメモや、お客さまの了承を得た音声から、代理店で決めた項目に沿った記録の下書きを作らせれば、募集人は中身を確かめて確定するだけになり、記録の差も縮みます。
業務 保険金・給付の対応
保険金の請求は、書類の不足や不備で止まるとお客さまの不満に直結します。事故の内容と契約から必要書類の案内を作り、届いた書類を一覧と照らして足りないものを知らせる形にすれば、担当は確認と連絡に集中でき、進み具合のご連絡も遅れにくくなります。
そんぽADRセンターの苦情のうち、保険金の支払いに関するものが83.4%（2025年度）（出典: 日本損害保険協会「そんぽADRセンター統計号 2025年度第4四半期」）
業務 問い合わせ・照会
契約内容や手続きの問い合わせは、約款や商品資料を探しながら答えるため時間がかかり、担当によって答えが変わることもあります。問い合わせの中身から該当する約款や手続きの資料を引き、根拠の箇所を添えた回答の下書きを作らせれば、答えがそろい、訂正も減ります。
業務 コンプライアンス・点検
点検の前に記録の抜けや記載漏れを一件ずつ探す作業は、責任者の時間を大きく使い、見落としは指摘として返ってきます。記録を点検の項目と照らして、抜けの候補を一覧に出させれば、責任者は候補の確認と募集人への書き足しの依頼に集中できます。
業務 見込み客対応・渉外
満期の案内が遅れると、お客さまが他の窓口で更新してしまうことがあります。契約の満期と過去の活動記録から、案内すべきお客さまを早めに抜き出し、前回の面談の要点と確認したい点をまとめた準備メモを作らせれば、募集人は訪問の中身を考えることに時間を使えます。
業務 契約・手続き
申込書の書き漏れや食い違いは、計上や発行のやり直しと、お客さまへの確認の電話を生みます。申込書を記入の決まりと既存の契約データに照らして、確認が要る欄を一覧にさせれば、事務はお客さまへの確認を一度で済ませられます。
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Q1で段階（5段階）を決めます。Q2〜Q6の答えごとに工程へ点数を足し、いちばん点の高い工程を「最初にAIに任せる1工程」にします。同点のときは、効果が出るまでが短く、人の確認が決めやすい工程を先にします。
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