金融・保険の業務
問い合わせ・照会
問い合わせ・照会とは、契約・手続き・商品の問い合わせに複数チャネルで対応し、記録とFAQに反映する業務です。
この業務の全体像
事務・渉外担当が契約内容・手続き・商品に関する問い合わせや照会に、電話・メール・窓口で対応する業務です。成果物は対応記録、回答文、FAQ、照会結果です。
仕事の順番
- 問い合わせ・照会を受け付ける
- 内容を分類する
- 契約・約款・商品情報を確認する
- 回答・対応する
- 記録しFAQに反映する
AIに任せられる工程
- 問い合わせの分類と回答文の下書き
- 契約情報を踏まえた回答の下書き
- 約款・商品資料の検索と根拠の提示
- 照会傾向の集計とFAQ更新案
人が判断を残す工程
- 回答内容の確定
- 有資格者への確認の要否
- 公開するFAQの確定
よくある質問
- 問い合わせ対応をAIに任せて誤回答は防げますか。
- 分類と回答文の下書きまでをAIが担い、送信前に担当者が確認する運用にします。契約や約款の取り違えが誤回答になるため、確認工程は省きません。
- 約款の照会に使えますか。
- 約款・商品資料からの該当箇所の検索と根拠の提示に使えます。古い版を参照すると回答を誤るため、版管理を整え、必要に応じ有資格者に確認します。
- FAQ更新は楽になりますか。
- 照会履歴から多い質問を集め、FAQの追記・修正案を出せます。誤った回答をFAQ化すると照会が増えるため、公開する回答は責任者が確定します。
金融AIジャーナルのほかの業務
この媒体を出している BoostX は、問い合わせ・照会のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。金融・保険を含め、業種を問わずお受けしています。
-
毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
-
部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
-
仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
問い合わせ・照会の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。