証憑回収・記帳・月次のAI活用が学べる、会計事務所のための専門メディア
会計AIジャーナル
資料の催促、仕訳の起こし方、照合と消し込み、決算の点検、顧問先への説明。月次と繁忙期のどこで監査担当の手が止まっているかを6問でたどり、最初にAIに任せる1工程を決めます。
会計・税理士のAI活用診断BY BOOSTX
会計・税理士の診断結果
顧問先の数字を扱うため、事務所ではまだAIを使っていません。未提出資料の催促文のように、顧問先の数字を入れずに済む作業から始めれば、守秘の心配をせずに効果を確かめられます。
若手の監査担当が、メール文や調べものに個人で使っています。顧問先の情報をどこまで入れてよいか、税務の判断をAIの答えに頼らないことを、所長が文書で決める段階です。
所長が用途を決め、記帳や顧問先対応の一部で使い始めています。顧問先ごとの科目ルールや過去の回答を探せる形にすると、担当者による差が縮みます。
証憑の読み取りや月次の点検が、決まった手順の中でAIに任されています。会計ソフトや証憑の保存とつなぎ、照合や異常の一覧が締めの前に自動で出る形にする段階です。
記帳から月次までの下準備をAIが終え、担当者は確認と説明に時間を使えています。試算表の要約や資金繰りの整理など、経営者との対話に使う材料づくりへ広げられます。
業務 証憑回収
資料が遅れると月次の着手が後ろにずれ、繁忙期の詰まりにそのままつながります。受領のチェック表から未提出の資料を顧問先ごとに抜き出して催促文を用意し、届いた証憑を月と種類で仕分けさせれば、監査担当は催促の電話と仕分けから手が離れます。
業務 記帳
領収書や請求書から仕訳を起こす作業は、件数が多く、担当者によって科目や摘要がぶれやすいところです。証憑と過去の仕訳から、顧問先ごとの科目ルールに沿った仕訳候補を作らせれば、入力担当は候補を確かめて確定するだけになり、ぶれも減ります。
業務 照合・月次
入金と請求書の消し込み、通帳と帳簿の残高の突き合わせは、毎月必ず発生し、差異の原因探しに時間が溶けます。入出金データと請求の一覧を突き合わせ、合わない取引だけを原因の候補と一緒に並べさせれば、担当者は差異の確認に集中できます。
業務 決算・レビュー
決算や月次の点検で上席が一件ずつ数字を見比べる作業は、繁忙期に最も詰まるところです。前月・前期の数値と勘定の内訳から、動きの大きい科目と整理仕訳の抜けの候補を一覧にさせれば、上席は見るべき所から確かめられます。
業務 顧客対応
顧問先からの質問は、繁忙期ほど重なり、担当者によって答えのばらつきも出ます。質問の中身と顧問先の会計データ、事務所の過去の回答から回答の下書きを作らせれば、担当者は確かめて送るだけになり、答えの質もそろいます。
業務 経営支援
試算表を送っても読まれなければ、月次の仕事が顧問先の役に立ちません。前月や前年同月との比較から、経営者が見るべき動きを3〜4行の要約にさせれば、担当者は説明の準備にかかる時間を減らしつつ、話す中身をそろえられます。
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Q1で段階（5段階）を決めます。Q2〜Q6の答えごとに工程へ点数を足し、いちばん点の高い工程を「最初にAIに任せる1工程」にします。同点のときは、効果が出るまでが短く、人の確認が決めやすい工程を先にします。
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