営業・集客
提案書と技術資料の作成を内製で回せるか｜営業の工程分解
公告を拾うところから提出までは6工程に割れ、止まるのは過去提案を探す工程と書き出しの工程です。AIは要求事項の割り付け、過去提案の検索、構成案の下書きまで担えます。
建設の業務
営業・集客
営業・集客とは、引き合いや入札公告を把握し、提案書・入札書類を作り、失注・休眠顧客をフォローする業務です。
この業務の全体像
営業担当が見込み客・発注者・設計事務所からの引き合いを管理し、提案書や入札書類を作り、失注や休眠顧客をフォローする業務です。成果物は提案書、入札参加資料、案件管理表です。
仕事の順番
- 引き合い・入札公告を把握する
- 案件情報を登録する
- 提案書・技術資料を作る
- 見積提出・交渉
- 受注または失注の記録と分析
AIに任せられる工程
- 公告・引き合いの抽出と一覧化
- 提案書の構成案と下書き
- 過去提案・実績の検索
- 失注理由の分類とフォロー文案
人が判断を残す工程
- 参加案件の選択
- 提案で約束する施工内容
- 価格・条件の交渉
よくある質問
- 入札公告の見落としはAIで防げますか。
- 公告から工種・規模・場所・締切を抽出して一覧にする工程は任せられます。ただし抽出誤りが締切の見落としにつながるため、参加判断の前に営業担当が原文を確認します。
- 過去の提案書をAIに読ませれば提案は早くなりますか。
- 過去提案書を検索できる形にし、要求事項に沿った構成案と下書きを出す方法が現実的です。実績を実態より広く書かないよう、施工方法の約束範囲は営業と技術担当が確認します。
- 失注理由が記録されていない場合はどうしますか。
- 分析の前に失注理由を記録する運用を作ることが先です。案件管理表に理由の欄を設け、失注確定時に営業責任者が記入する習慣ができてから傾向の整理を任せます。
この媒体を出している BoostX は、営業・集客のAI化を支援しています
記事に書いた業務の分け方と工程ごとの線引きは、株式会社BoostXがAI導入支援で用いる、業務整理と実装設計の考え方です。読んで終わりにせず自社で動かしたい場合は、次の3つの進め方があります。建設を含め、業種を問わずお受けしています。
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毎月ひとつずつAI化する
AI顧問
今の業務を工程に分けて、任せられるところから毎月ひとつずつAIに置き換えていく進め方です。設計と実装、運用の見直しまでを月額で続けます。
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部署をまたいで一気に動かす
FDE型AI伴走支援
BoostXも当事者として社内に入り、複数の部署にまたがる業務を一緒に組み替えます。月2日の訪問を含む伴走型です。
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仕組みとして作り切る
AIエージェント開発
試して効果が出た工程を、人が起動しなくても動き続ける仕組みにします。小さく試す段階から本番運用まで。
営業・集客の課題を解決したい会社の方へ
オンライン30分・無料の相談です。ツールの紹介はしません。いまの工程を伺い、AIに任せる工程と人が決める工程を分けて、最初に着手する1工程まで決めて終わります。その場で契約をお願いすることはありません。
対象 自社の業務でAIを使いたい会社の方（経営者・部門責任者・情報システム／DX担当） ／ 営業・提携のご提案、個人の学習相談はお受けしていません。