業務 問い合わせ・クレーム
商品・在庫・納期の照会への回答の下書き
照会は件数が多く、答えの型がほぼ決まっています。照会の文から品番と数量を読み取り、在庫・入荷予定・カタログの仕様を引いて回答の下書きまで作らせれば、営業事務は数字を確かめて返すだけになり、電話で折り返す回数も減ります。
卸売AIジャーナル
商社・卸売業のAI活用診断
在庫と納期の照会、FAXで届く注文、仕入先ごとにばらばらのカタログ、値上げの反映、営業の引継ぎ。営業事務と営業のどこから手を空けるかを6問で見極めます。
商社・卸売のAI活用診断BY BOOSTX
質問 1 / 6
答えると、次のことが分かります。
- いまの段階5段階のどこにいるか
- 最初にAIに任せる1工程回答から選んだ工程と、その理由
- 人が確かめる所と止める条件任せきりにしない確認点
- 2週間で試す手順明日から動ける3つの手順
回答はこの画面の中で判定します。名前や連絡先の入力は要りません。
前回の回答が途中まで残っています。
商社・卸売の診断結果
いまの段階は Lv.1 スタート期
社内で生成AIを試した人はまだいません。在庫や納期の照会への返事のように、毎日何十件もあって答えの型が決まっている作業から始めると、営業事務の電話の時間が目に見えて減ります。
いまの段階は Lv.2 属人活用期
営業の何人かが、お礼状や提案のメールを自分で作らせています。得意先の価格や取引条件を入れてよいかを会社として決め、便利さが一部の営業の中で止まらないようにする段階です。
いまの段階は Lv.3 チーム活用期
営業事務や商品担当など、部門ごとに使う作業が決まっています。商品マスターの項目をそろえておくと、照会の回答や代替品の案内にそのまま使えるようになります。
いまの段階は Lv.4 仕組み化期
照会の回答や注文の取り込みの流れの中で、AIが下書きを作っています。基幹システムの在庫や入荷予定とつなぎ、回答の中身まで最新の数字で埋まる形にする段階です。
いまの段階は Lv.5 自走期
在庫・販売・仕入のデータがつながり、AIが営業の段取りを回しています。得意先ごとの粗利や需要の見立てなど、値決めと仕入の判断を早める使い方に広げられます。
最初にAIに任せる1工程
業務 見積・受注
FAX・メールの注文書から基幹システムへの取り込み
得意先ごとに形の違う注文書を打ち込む作業は、品番の読み違いがそのまま誤出荷になります。注文書から得意先・品番・数量・納期を抜き出し、商品マスターと突き合わせた登録の案を作らせれば、営業事務は品番の食い違いだけを確かめればよくなります。
業務 商品・マスター
仕入先カタログからの商品マスター登録
仕入先ごとに形の違うカタログや改定の案内を、マスターの項目に入れ直す作業は終わりがありません。カタログのPDFや表から品番・仕様・単位・価格を抜き出してマスターの形に並べさせれば、商品担当は照合と登録の確定に集中でき、照会の回答や注文の取り込みの精度も上がります。
業務 価格・粗利
仕入価格の改定からの販売価格の見直し案と得意先への案内
値上げの通知から販売価格を直すまでが遅れるほど、その間の粗利が削られます。改定の通知から影響する商品と得意先を抜き出し、現行の価格・粗利・改定後の案を並べ、得意先への案内文まで用意させれば、営業責任者は値決めの判断に時間を使えます。
業務 営業
訪問のメモと音声からの訪問報告と引継ぎの記録
得意先ごとの価格の経緯や過去のトラブルは、営業の記憶にしか残っていないことが多く、担当が代わると取引が細ります。訪問のあとに話した音声やメモから訪問報告を作らせ、得意先ごとに積み上げれば、引継ぎの材料が日々の報告から自然に残ります。
業務 在庫・倉庫
滞留在庫の抽出と処分方針の材料づくり
動かない在庫は、気づいたときには値引きや廃棄しか手がなくなっています。最終出荷日と売れ行きの記録から滞留しかけている商品を早めに抜き出し、買ってくれそうな得意先の候補や代替品としての使い道を並べさせれば、打てる手があるうちに判断できます。
この結果を、資料にして持ち帰る
いまの診断結果を、御社向けの資料にしてお送りします
レポート3種（PDF） メールでお届け 無料
見本です。届く資料は、あなたの段階と最初の1工程で作ります
届く資料（見本。本番と同じ作りで「〇〇〇〇株式会社（見本）」の例を作りました。押すと大きく開きます）
- 個別カルテ1ページ 6問の答えと、会社のメールアドレスから分かる御社の公式サイトをもとに、いまの現在地と今週やる3つを1枚に
- 御社向け診断レポート3ページ 「最初の1工程」を御社の業務に当てはめた最初の一手と、やらないほうがいいこと3つ
- いまの段階の詳細レポート4ページ この段階でAIに任せやすい業務、次の90日の進め方、よくある失敗と防ぎ方
御社向けの部分は、ご回答と公式サイトで確かめられた事実だけで書きます。
受け付けました。資料をお作りします
ご入力のメールアドレス 宛てに、受付のメールをお送りしました。
- いま受付のメール（数分以内）
- 受付後の平日 9〜11時資料のPDF（個別カルテ・御社向け診断レポート・いまの段階の詳細レポート）
資料を待たずに、この結果をもとに「最初の1工程」の進め方を一緒に決めることもできます。
無料相談の日程を選ぶ（オンライン最大45分）資料が届くまでに読む
受付のメールが届かない場合は、迷惑メールのフォルダをご確認のうえ、お問い合わせフォームからお知らせください。
この工程の進め方
- 人が確かめる所
- 在庫と納期の数字が最新かの確認と、約束してよい納期の判断。代替品を勧めるかは営業が決めます。
- 2週間で試すこと
- 先週の照会メール30件で、読み取った品番と数量が合っているかを確かめる
- 回答に必ず入れる項目（在庫数・入荷予定日・単位）をそろえた型を決める
- メールで届く照会から下書きで返し、回答までの時間を記録する
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- マスターにない品番や、いつもと違う数量の確認。単価が得意先の条件と合わないときは営業に確かめます。
- 2週間で試すこと
- 注文の多い得意先3社の先週分で、取り込み案と実際の登録を比べる
- 品番の書き方の癖（旧品番・略称）を得意先ごとに書き留める
- 朝の注文からこの形で登録し、1件あたりの時間と訂正の件数を記録する
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
企業間取引全体の電子商取引化率は43.1%（2024年。卸売業に限った値ではありません）（出典: 経済産業省「令和6年度電子商取引に関する市場調査」）
- 人が確かめる所
- 仕様と単位の確定、同じ商品の重複登録の判断。食品や規格品の表示に関わる項目は原本で確かめます。
- 2週間で試すこと
- 新商品の多い仕入先を1社選び、カタログから抜き出した項目をマスターと比べる
- マスターで必ずそろえる項目と書き方を、商品担当が1枚に決める
- 次に届いたカタログ更新をこの形で登録し、登録にかかった時間を測る
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 販売価格の決定と、得意先ごとの伝え方。下請法など取引の決まりに触れないかは営業責任者が確かめます。
- 2週間で試すこと
- 直近の値上げ通知1件で、影響する商品と得意先の一覧を作らせ、手作業の結果と比べる
- 粗利の下限と、得意先に伝える時期の決まりを営業責任者と決める
- 次の改定では一覧と案内文を使い、通知から価格を直し終えるまでの日数を前回と比べる
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 報告の中身の確認と、得意先に関する評価の書き方。社外に出せない条件は報告の書き方で区別します。
- 2週間で試すこと
- 営業2人に、訪問のあと1分で話した音声から訪問報告を作らせる
- 営業責任者が報告を読み、得意先ごとに残すべき項目を決める
- 2週間分の報告から得意先の引継ぎ用の要約を作らせ、抜けがないかを確かめる
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
- 人が確かめる所
- 処分するか、売り込むかの判断と値引きの幅。仕入先に返品できるかは契約で確かめます。
- 2週間で試すこと
- 最終出荷から90日を超えた商品の一覧を作らせ、倉庫の実感と合っているかを確かめる
- 一覧の上位20品について、過去に買った得意先の候補を並べさせる
- 営業責任者と処分・売り込みの方針を決め、2週間で動いた在庫の金額をつかむ
- 止める条件
- 2週間試しても「人が確かめる所」での直しが減らないとき、または誤りが確認をすり抜けて業務に出たときは、この工程でのAIの利用をいったん止め、入力の形と手順を見直します。
この結果になった理由（あなたの回答から）
- Q1 営業部の使い方まだ使っていない。社内で試した人もいない→ 段階
- Q1 営業部の使い方営業の何人かが、お礼状や提案のメールを自分で作らせている→ 段階
- Q1 営業部の使い方営業事務や商品担当など、部門ごとに使う作業が決まっている→ 段階
- Q1 営業部の使い方照会の回答や注文の取り込みの流れの中で、AIが下書きを作っている→ 段階
- Q1 営業部の使い方基幹システムの在庫・販売データとつながり、AIが営業の段取りを回している→ 段階
- Q2 営業事務の一日在庫・納期の照会→ この工程に加点
- Q2 営業事務の一日注文の打ち込み→ この工程に加点
- Q2 営業事務の一日マスター登録→ この工程に加点
- Q2 営業事務の一日請求と返品→ この工程に加点
- Q3 商品情報の置き場所カタログをめくる→ この工程に加点
- Q3 商品情報の置き場所マスターの項目が不揃い→ この工程に加点
- Q3 商品情報の置き場所代替品はベテラン頼み→ この工程に加点
- Q3 商品情報の置き場所情報は整っている→ この工程に加点
- Q4 値上げの反映価格改定に数週間→ この工程に加点
- Q4 値上げの反映案内がばらばら→ この工程に加点
- Q4 値上げの反映改定は少ない→ この工程に加点
- Q5 在庫の悩み滞留在庫→ この工程に加点
- Q5 在庫の悩み欠品と納期遅れ→ この工程に加点
- Q5 在庫の悩み在庫は適正→ この工程に加点
- Q6 担当交代経緯が引き継がれない→ この工程に加点
- Q6 担当交代訪問記録が無い→ この工程に加点
- Q6 担当交代引継ぎは問題なし→ この工程に加点
Q1で段階を決め、Q2〜Q6の答えごとに工程へ点を足して、いちばん点の高い工程を選んでいます。
判定のしかた
Q1で段階（5段階）を決めます。Q2〜Q6の答えごとに工程へ点数を足し、いちばん点の高い工程を「最初にAIに任せる1工程」にします。同点のときは、効果が出るまでが短く、人の確認が決めやすい工程を先にします。
回答の扱い
選んだ答えはこの画面の中で判定し、途中まで答えた内容はこのブラウザのタブを閉じるまでだけ保存します（続きから答えるため）。結果の段階と工程名は、診断の使われ方を知るためにアクセス解析へ記録します。名前や連絡先は、結果を資料で受け取る場合にだけ入力していただきます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください。