保険代理店の業務自動化
こんな業務に、時間を吸われていませんか？
保険代理店の業務には、繰り返し発生する定型作業が数多く存在します。これらが放置されると、専門業務の時間が削られ、付加価値の高い仕事に集中できなくなります。
複数保険会社の見積比較
各社の見積システムに個別ログインし、手動で比較表を作成。
契約書・書類管理
契約書を紙＋Excelで管理、期日が近づいても手動で確認。
満期顧客への継続提案
満期顧客リストを毎月Excelで抽出、個別にメール・電話連絡。
顧客管理・家族構成変化フォロー
顧客の家族構成変化を定期的に確認、見直し提案も個別対応。
各社システム連携の契約データ集約
各保険会社の契約データを個別ダウンロードして集約作業。
事故対応・保険金請求書類
事故発生時の書類作成・保険会社連絡を手動で対応。
このまま放置すると、どうなるのか。
さらに、本来使えたはずの顧客対応・新規開拓の付加価値を含めると、機会損失はさらに大きくなります。
属人化リスク
顧客・取引先の信頼失墜
先行するリスク
失い続ける
業務自動化ツールで、世界が変わる。
御社の業務フローに合わせて、自動化ツールを受託開発します。一度作れば、資産として毎月動き続け、担当者が変わっても業務は止まりません。
定型業務で溶ける時間
- 複数保険会社の見積比較に 月20時間
- 契約書・書類管理に 月12時間
- 満期顧客への継続提案に 月15時間
- 顧客管理・家族構成変化フォローに 月12時間
- 各社システム連携の契約データ集約に 月10時間
- 事故対応・保険金請求書類に 月8時間
自動化で削減された時間
- 見積：複数社自動取得→比較表自動生成
- 契約書：期日自動検知→更新アラート
- 満期通知：満期リスト自動抽出→提案書自動生成
- 顧客DB：家族構成変化トリガー→フォロー自動化
- 契約データ集約：各社API→統合ダッシュボード
- 事故対応：書類自動生成→保険会社連絡の自動化
開発できる自動化ツール（代表例12種）
保険代理店の業務に合わせた12のツール例。すべて既存システムと連携して開発可能です。
見積書自動生成×複数保険会社比較
満期顧客への自動通知ツール
各社システム連携の契約データ集約
契約書管理×期日リマインドツール
顧客管理×家族構成変化フォロー
請求書・精算書の自動生成
保険金請求書類の差分チェックツール
新規顧客の問い合わせ管理×フォローアップ
事故対応時の書類自動生成×保険会社連絡
契約者向けLINE公式アカウント自動応答
顧客満足度アンケート×自動集計
各保険会社商品の比較表自動更新
メニューにない業務も、ご相談ください。
上記は代表的な開発ツール例です。経理・営業・人事・顧客対応など、御社特有の業務にも新規で開発対応いたします。
30分の無料相談で、御社の業務フローをヒアリングし、自動化の可能性と概算費用をお伝えします。
保険代理店がBoostXを選ぶ、3つの理由
伴走型で、毎月1つ資産が積み上がる
AI伴走顧問ベーシック（月33万円）なら、毎月1つずつ自動化ツールを開発。1年で12個の業務資産が御社に残ります。
保険代理店特化の深い業務理解
保険代理店の実務理解に基づく要件定義。業界特有のシステムやツールとのAPI連携経験が豊富です。
既存ツールを捨てずに活かす
新SaaSへの乗換は不要。使い慣れたシステムを自動化でつなぎ、業務フローそのままに効率化します。
サービスメニュー
業務自動化開発に特化した2つのプランをご用意しています。継続的に自動化を積み上げるなら「伴走顧問ベーシック」が圧倒的にお得です。
スポット自動化開発
まずは1本、自動化ツールを完成させたい保険代理店向け
＋月額保守 3万円〜（税込）
※金額は内容によって変わります
- 単発の自動化案件を1本で完結開発
- 規模・要件に応じて無料相談からお見積り
- 納品後は月額保守で継続対応
- 追加開発はスポット単発 or 顧問切替
AI伴走顧問ベーシック
継続的に業務改善したい保険代理店向け・最低契約期間3ヶ月
- 月1個の自動化ツール開発がプランに含まれる
- 年間12個の自動化資産が御社に積み上がる
- AI活用の相談・壁打ちも無制限（ChatGPT/Claude等の業務活用、プロンプト設計、ツール選定）
- MTG月3回・チャット無制限で伴走
- 既存ツールのメンテナンス・改修も対応
開発プロセス
無料相談
業務フローをヒアリングし、自動化可能性と概算費用をお伝え。
30分要件定義・設計
機能仕様・連携システム・画面遷移を確定。見積提示。
1〜2週間開発
週次で進捗を共有。テスト版を随時確認いただきながら開発。
2〜6週間納品・保守
本番稼働開始。月額保守プランで継続サポート。
継続