「AIを導入したのに、思うように使いこなせていない」「税理士業務でAIを使うと、嘘の情報が混じりそうで怖い」——士業の現場で、こうした不安を抱えていませんか。
福岡で一人税理士として事務所を営む井上清貴税理士事務所様は、AIツールを導入したものの試行錯誤が続き、資料作成やハルシネーション（AIが事実と異なる情報を生成する現象）の壁に悩んでいました。短期集中型の構築支援を通じて、資料作成時間を大きく短縮し、税理士業務でも安心してAIを活用できる状態へと変わった事例をご紹介します。
| 項目 | 導入前 | 導入後 |
|---|---|---|
| 出力フォーマット | 毎回バラバラ | 同じ仕様で安定 |
| 作成後の手直し | 毎回発生していた | ほぼ不要に |
| AIの回答根拠 | 確認できず不安 | 情報源を限定し確認できる |
| 資料・スライド作成 | 時間がかかっていた | 大きく短縮 |
導入前の課題：AIを入れても「使えない」が続いていた
井上様は顧客対応から資料作成、税務申告まで、すべての業務をお一人でこなされています。業務効率化のためにAIツールを導入したものの、自己流で試行錯誤しながら使う状態が続いていました。特に深刻だったのが、資料作成と「AIは嘘をつく」という士業特有の不安でした。
- AIを導入したが試行錯誤が続いていた
- 資料作成で毎回フォーマットがバラバラになり手作業で修正
- ハルシネーションが怖く、税理士業務の核心でAIを使えない
- 業務が属人化し、全体像を把握しきれていない
- AIを正しく効率的に使いこなしたい
- 毎回同じフォーマットで資料を作成したい
- 正確性が命の税理士業務でも安心してAIを使いたい
- 業務全体を見渡して効率化の道筋を立てたい
税理士業務では正確性が何より大切です。だからこそ、AIが誤った情報を出力するリスクは大きな障壁となり、せっかく導入したAIを業務の中心では使えない状態が続いていました。
BoostXの支援内容：業務の可視化と「AIの嘘」を防ぐ運用設計
井上様はすでにGenSparkを年契約で導入されていました。BoostXでは特定のツールを押し付けるのではなく、すでにあるツールを最大限に活かす提案も行います。今回は既存環境を活かしながら、業務の可視化と「AIが嘘をつかない」運用設計に取り組みました。
まず業務フローを可視化する
AI活用の前に、現状の業務プロセスを整理。一人事務所で属人化しがちな業務の全体像を見える化し、どこにAIを入れれば最も効果的かを明確にしました。
コンテキストを意識したプロンプト設計
毎回フォーマットがバラつく原因は、出力形式の文脈がAIに十分伝わっていないこと。出力形式やテンプレートを明確に伝える設計に整え、同じ仕様の資料を安定して作れるようにしました。
NotebookLMで情報源を限定し「AIの嘘」を防ぐ
NotebookLMは、アップロードした資料の範囲内でのみ回答を生成するツールです。税理士資料や税法に関するデータを入れて参照元を限定することで、ハルシネーションのリスクを大きく抑え、正確性が求められる業務でも使える状態にしました。
一人でも続けられる仕組みに整える
複雑なシステムや高度な技術知識を必要とせず、日常業務の中で自然にAIを使える状態を目指しました。一人で事業を行う井上様でも、無理なく実践し続けられる運用に落とし込んでいます。
士業でAIが「使えない」と感じる最大の理由はハルシネーションへの不安です。情報源を限定し、何を根拠に答えているかを確認できる運用に設計することが、安心してAIを業務へ組み込む第一歩になります。
導入後の変化：資料作成が大きく軽くなり、明るいビジョンが見えた
コンテキストを意識したプロンプト設計により、毎回同じフォーマットで出力されるようになり、作成後の手作業の修正が不要になりました。これまで課題だったスライドの作成時間は大きく短縮され、クオリティも向上。洗練されたスライドを作れるようになっています。
NotebookLMの活用により、「AIは嘘をつくから使えない」と感じていた税理士業務でも、知識を取りに行く過程でAIを使えるようになりました。さらに業務フローの可視化を通じて、今後どこを効率化していくかという方向性も見えてきています。
これまで課題だったスライドの作成時間が劇的に減少するとともに、洗練されたスライドを作ることができるようになりました。今回のコンサルティングで課題として教えてもらった業務フローの可視化についても、方向性を見せていただいたので、そこに取り組んでより効率的な業務構築を進めたいと思っています。今回のコンサル業務で明るいビジョンが見えるというのは大きいです。
— 井上清貴税理士事務所 井上様
なぜ定着したのか：ツールに縛られず、根本から整えたから
今回の支援が短期間でも成果につながった理由は、大きく2つあります。1つは、すでに導入していたGenSparkを活かすなど、ツールに縛られない柔軟な提案を行ったこと。新たな導入コストをかけずに課題解決へ進めました。
もう1つは、AIツールの使い方を伝えるだけでなく、業務フローの可視化という根本から取り組んだことです。業務全体を見渡したうえで的確な施策を打ち、一人税理士でも続けられる仕組みに整えたことが、定着の決め手になりました。士業特有の「AIは嘘をつく」という不安も、情報源を限定する運用設計で克服しています。
