領収書の仕訳入力がOCR+AIで自動化。月次締め作業が5日から2日に。
会計事務所のAI活用事例
「会計事務所でAIを活用したい。でも、何から始めればいいか分からない。」
仕訳入力、試算表、申告準備。
仕訳入力、試算表、申告準備。
手作業の経理をAIで解放する。
会計事務所の「入力と確認」に追われる日々をAIで変える。顧問先への提案に時間を使えます。
01月1テーマずつ、確実に楽に
02配って終わりじゃなく、定着まで
03社内にAI推進担当が自然に育つ
01一日の流れ
いまの会計事務所の、一日。
これは架空の物語ではなく、BoostXが会計事務所の現場で実際に聞いてきた、よくある一日の断片です。あなたの毎日と、どれくらい重なりますか。
08:30
顧問先からの問合せ
税務・給与・経費、朝から電話とメール。
10:00
仕訳入力
領収書と通帳のチェック、freeeに転記。繁忙期は深夜まで。
13:00
税務相談対応
相続・贈与・節税、お客様ごとに論点が違う。
15:00
試算表作成
月次の試算表を顧問先ごとにまとめて送付。
20:00
期限物の対応
確定申告・年末調整、繁忙期は家族との時間が消える。
「税務のプロ」の時間を、入力作業ではなく判断業務に戻す。
02こんなお悩み
こんな状況になっていませんか？
毎日の業務に溶け込んでいて、課題だと気づきにくい。でも放置すれば、同業との差は静かに広がり続けます。まずは一度、言葉にしてみましょう。
お悩み01
月末に仕訳が集中し
月末に仕訳が集中し、残業が常態化。繁忙期は月80時間残業も
お悩み02
記帳代行が薄利多売化
記帳代行が薄利多売化。件数を増やしても利益が増えない構造
お悩み03
顧問先への経営アドバイスをしたいが
顧問先への経営アドバイスをしたいが、入力作業に追われてその時間がない
お悩み04
新人の育成に手が回らず
新人の育成に手が回らず、ベテランに業務が集中する属人化が進む
お悩み05
freeeやマネーフォワードの普及で「記帳はAIがやる時代」と言…
freeeやマネーフォワードの普及で「記帳はAIがやる時代」と言われ、焦りを感じている
お悩み06
顧問先が増えても人が増やせず
顧問先が増えても人が増やせず、サービス品質が下がりかけている
03導入前後の変化
AI導入で変わる会計事務所の業務
変わるのは「時間」だけではありません。「誰が・いつ・どれだけ抱えるか」という業務の負担構造そのものが、こう変わります。
業務01仕訳入力
導入前
月100時間以上（事務所全体）
導入後
AI自動仕訳+確認で40〜50時間
業務02試算表作成
導入前
1社2〜3時間
導入後
1社30分〜1時間
業務03申告書準備
導入前
1社4〜6時間
導入後
AI下書き1時間+確認2時間
業務04顧問先レポート
導入前
1社1〜2時間
導入後
AI自動生成20分+確認20分
業務05問い合わせ対応
導入前
1日1〜2時間
導入後
AIチャット+必要時人対応
04対応範囲
会計事務所でAIが活きる業務
会計事務所の現場で、特にAIが効果を発揮しやすい代表的な9業務。どれも「自社の状況に合わせて設計し、定着するまで伴走する」前提でご提案します。
01
仕訳入力の自動化・効率化
領収書・銀行明細からAIが勘定科目を推定し仕訳の下書きを自動生成します
02
試算表・月次レポートの自動生成
仕訳データから試算表を自動集計し、前月比・前年比の分析コメント付き月次レポートを20分で生成します
03
税務申告書の作成準備
法人税・消費税の申告準備をAIが効率化し、別表の調整項目洗い出しや消費税区分の一括チェックを行います
04
顧問先からの問い合わせ対応
経費・扶養・インボイスなど定型的な質問にAIチャットが一次回答を行います
05
契約書・覚書のチェック
契約書や覚書をAIに読み込ませ、源泉徴収・印紙税・仕訳処理への影響を事前にチェックします
06
経営分析と顧問先への提案資料作成
顧客の財務データをAIが分析し、損益分岐点・資金繰り予測・改善提案を含む資料を30分で作成します
07
社内研修・ナレッジ共有
税制改正や実務ノウハウをAIが研修資料に1時間で整理します
08
業務フローの標準化とマニュアル作成
決算・申告・月次処理の業務フローをAIで標準化し、チェックリスト付きマニュアルを作成します
09
文書・資料の自動作成
見積書・提案書・議事録・報告書など、フォーマット化しやすい文書をAIが下書き。担当者は確認・微修正だけに専念できます。
上記以外もご相談ください
ここに載せた9業務はあくまで代表例です。「うちの場合、こんな業務もAI化できる？」—BoostXは会計事務所業界で発生しうる、ほぼすべての定型業務にAI活用の設計経験があります。無料相談30分で、一緒に整理しましょう。
05よくある失敗
AIを入れたのに、うまくいかない理由
生成AIを配った、アカウントを渡した—多くの企業はここでつまずきます。BoostXが見てきた典型的な失敗と、それを避けるための設計を、正直に公開します。
失敗例 01
freeeの自動仕訳をそのまま信用して、誤った仕訳が大量に発生した
✕なぜ失敗するのか
クラウド会計ソフトの自動推定をノーチェックで確定してしまい、勘定科目の誤りや消費税区分の間違いが積み重なった。
✓BoostXの対応
AI・自動仕訳の出力は「下書き」として扱い、有資格者のチェックを必ず通すワークフローを構築。チェック効率を上げるため、AIが「確信度が低い仕訳」にフラグを立てる仕組みも設計します。運用開始後もチャット無制限でサポートし、業務変更があった場合もフローを柔軟に見直します。
失敗例 02
顧問先の財務データをクラウドAIに入力することへの懸念
✕なぜ失敗するのか
顧問先の売上や取引先情報は機密性が高く、AIサービスに入力してよいか事務所として判断できなかった。
✓BoostXの対応
会計事務所向けのAI利用ガイドラインを作成し、入力可能な情報の基準を明確にします。匿名化処理の手順や、利用するAIサービスのセキュリティ要件も文書化して所長の判断材料を提供します。作成したガイドラインは半年ごとに見直しを行い、法改正やツールのアップデートに対応します。
失敗例 03
AIの税務アドバイスが法改正に対応しておらず、誤った情報を顧問先に伝えてしまった
✕なぜ失敗するのか
AIの学習データが古く、最新の税制改正が反映されていなかった。
✓BoostXの対応
AIの出力は「参考情報」として扱い、最新の税法は必ず原文を確認するルールを徹底。税制改正時にはプロンプトの更新手順を事前に定め、AIの情報を最新に保つ仕組みを構築します。導入後3ヶ月間は月2回の定着フォローを実施し、現場の声を反映してプロンプトを改善し続けます。
06お客様の声
実際に変わった、3つの現場
BoostXが会計事務所業界で伴走した企業から届いた、実際の声です。プランは違っても、共通するのは『業務時間が減って、本業に使える時間が増えた』という手応えでした。
顧問先からの『この経費って？』にAIが社内基準で即答。対応スピードが別次元に。
試算表のコメント生成をAIが補助。顧問先への月次報告の質が上がり、解約率がゼロに。
07BoostXの答え
会計事務所のAI導入、設計から定着まで一気通貫。
「配って終わり」ではなく、「運用で勝てる」状態をつくるのが、BoostXの役割です。会計事務所業界の業務フローを理解した上で、月次で伴走します。
Why 01
会計事務所業界を深く理解する
会計事務所の現場業務・慣習・数字のつくり方まで理解した上で、「この業界で本当にハマるAI活用」を提案します。教科書的な一般論では終わりません。
Why 02
設計から定着まで一気通貫
ツール選定・プロンプト設計・社内研修・効果測定。社内の担当者が「ここで詰まる」ポイントを、すべて一緒に越えます。
Why 03
月次MTGで改善を止めない
「やって終わり」ではなく、月1テーマずつ業務が楽になる状態を積み上げます。3ヶ月後、半年後に振り返ると、使える業務資産が増えている設計です。
083つのサービス
3つの関わり方から選べます。
会計事務所の状況に応じて、BoostXは3つのサービスをご用意しています。「単発で整理したい」「継続で伴走してほしい」「ゼロから仕組み化したい」—どれも共通するのは、「配って終わり」にしないこと。結果が出る状態まで伴走します。
01
ぜんぶお任せ
生成AIコンサルティング
「AI・DXをやりたい。でも、何から始めればいいか分からない。」貴社の右腕として、戦略から、実装、定着まで。複数ベンダーとの調整なく1社で完結します。
要見積もり
案件ごとに課題に合わせて個別お見積もり／まずは無料相談（30分）
こんな企業に
AI・DX推進をやりたいが、何から始めるべきか整理できていない経営者・部門責任者。複数ベンダーを調整する余裕がなく、1社にまとめてお任せしたい中小企業。
提供範囲
- 戦略設計（AI活用実行計画の作成）
- 実装開発（ツール選定／プロンプト設計／システム連携）
- 社員研修（業務別実践会・実践会）
- 運用定着（診断レポート・プロンプト集の納品／伴走支援）
期間の目安
- 案件規模により数週間〜数ヶ月
- 戦略診断フェーズで最適な期間を設計
- 人材開発支援助成金の活用も可能
02
月額で継続
生成AI伴走顧問
毎月、貴社の右腕として動きます。AIが「業務として回る」状態を、月単位で育てていきます。
¥110,000〜
月額（税込・ライト）／3ヶ月以上から／月単位で解約可
こんな企業に
単発のご相談だけでは足りない。社員に「使い続けてほしい」中小企業。
サービス内容
- いつでも相談できる窓口（無制限）
- 月2〜3回の定例打ち合わせ
- 月1〜2件の小さな実証案件
- 新しい使い方・新ツールの導入支援
- ライト／ベーシック／上位の3プラン
ご導入後の状態
- 「AIを入れる」が「業務が回り出す」に変わる
- 社員のつまずきがその場で解消される
- 月ごとに手応えを実感できる
03
開発・保守
業務自動化ツール開発
何度も繰り返す手作業を、ゼロに。御社専用の自動化のしくみを、設計から保守まで。
¥110,000〜
初期費用／月額保守 ¥33,000〜（税込・個別にお見積もり）
こんな企業に
経理・人事・営業の繰り返し作業を、月40時間以上減らしたい中小企業。
サービス内容
- 業務のお聞き取り・要件整理
- 御社専用のしくみを設計・開発
- 既存システムとの連携（kintone・freee・Slack 等）
- 運用後の保守・改修
- 多数の導入実績あり
ご導入後の状態
- 月40時間以上の手作業が消える
- 月額保守で「使うほど育つしくみ」になる
- 知見が社内に資産として残る
※ いずれも日本全国対応（オンライン完結）／ 生成AI伴走顧問は最低契約3ヶ月、以降は月単位で自由に解約可能。
※ 生成AI伴走顧問には、ライト（月¥110,000）／ ベーシック（月¥330,000）／ プレミアム（要相談）の3段階があります。詳細は無料相談でご案内します。
09半年後の姿
半年後、会計事務所の現場は
こう変わっています。
いきなり100%は変わりません。でも、1ヶ月ごとに確かな手応えが積み上がります。これは、実際の顧客企業で起きたことを元にした、時間軸の実行計画です。
第1段階
1ヶ月後
仕訳・入力が自動化
領収書OCR+AI仕訳で、月次締めのスピードが2倍に。
第2段階
3ヶ月後
顧問先対応の質が変わる
問合せ回答、試算表コメント、月次報告がAIで高度化。
第3段階
6ヶ月後
『判断する事務所』として差別化
入力業務から解放され、本当の意味でのアドバイザリー業務へ。
10ご依頼の流れ
会計事務所業界のAI導入ステップ
無料相談から契約開始まで、最短2週間。「何が・いつ・どう進むか」を先に全部お見せします。ブラックボックスはありません。
ステップ01
無料相談（30分）
会計事務所の業務課題をお聞き取りし、AI活用ポイントを特定
ステップ02
AI導入設計
会計事務所に最適なツール選定・業務設計・投資対効果試算をレポートでお渡し
ステップ03
伴走支援開始
現場への導入から定着・効果測定まで会計事務所業界に寄り添い継続サポート
ステップ04
定着・継続改善
毎月のMTGで運用を振り返り、次の検証テーマを設計。1年で複数の業務資産が積み上がります。
11よくある質問
よくあるご質問
QAIが仕訳を間違えた場合の責任はどうなりますか？＋
AAIは仕訳の「下書き」を作るツールであり、最終的な確認・承認の責任は有資格者にあります。BoostXではAIチェック+人の確認のワークフローを前提に設計します。詳細は初回の無料相談（30分）でお伝えします。
Qfreeeやマネーフォワードとの違いは何ですか？＋
Aクラウド会計ソフトの自動仕訳は「過去パターンの適用」が中心ですが、AIを活用すると「判断が必要な取引の提案」「月次レポートの自動生成」「経営分析」など、より広い業務をカバーできます。
Q顧問先の財務データの機密性は大丈夫ですか？＋
A入力可能なデータの基準とセキュリティガイドラインを作成します。必要に応じて匿名化処理やローカル環境でのAI利用も提案します。まずは1つの業務から始めて、効果を確認しながら段階的に拡大する進め方をお勧めしています。
Q小規模事務所（5名以下）でも効果はありますか？＋
A少人数の事務所ほど1人あたりの業務負荷が高いため、効果は大きいです。所長が申告業務と顧問先対応を兼務している場合、月20時間以上の余裕が生まれます。まずは1つの業務から始めて、効果を確認しながら段階的に拡大する進め方をお勧めしています。
Q導入にかかる期間はどのくらいですか？＋
A仕訳チェックや月次レポートの効率化であれば2〜3週間で運用開始できます。申告書準備や業務フロー全体の改善を含む場合は1〜2ヶ月が目安です。導入初期のサポートも含まれていますので、安心してお任せください。
12
お問い合わせ
この30分で、貴社の会計事務所業務が
どう変わるか、お見せします。
会計事務所業界の業務フローをお聞き取りした上で、「最初に取り組むべきAI活用テーマ」をその場でご提案します。契約前提ではありません。強引な営業も一切いたしません。まずはお話だけでも構いません。
30分オンライン相談
¥0完全無料
即日日程調整可
対応エリア：日本全国（オンライン完結）／ 最低契約期間：3ヶ月 ／ 以降は月単位で自由に解約可能