リスト作成からアポ取りメール送信までAIが自動化。商談数が月+30件に。
AI営業自動化
「営業自動化でAIを活用したい。でも、何から始めればいいか分からない。」
「営業に時間を使えない」――
「営業に時間を使えない」――
提案もフォローも、AIで変わります。
リスト作成、提案書、フォローメール。営業の「準備」に追われて、肝心の商談に集中できない。AIで営業の生産性を根本から変えます。
01月1テーマずつ、確実に楽に
02配って終わりじゃなく、定着まで
03社内にAI推進担当が自然に育つ
01一日の流れ
いまの営業自動化の、一日。
これは架空の物語ではなく、BoostXが営業自動化の現場で実際に聞いてきた、よくある一日の断片です。あなたの毎日と、どれくらい重なりますか。
08:00
リスト作成
Excelを開いて、業界×地域×規模で候補企業をリストアップ。
10:00
アポ取りメール
個別アレンジで送るが、返信率は1%程度。
13:00
テレアポ
1日50コール、うち商談化するのは2〜3件。
15:00
提案書作成
会社ごとにカスタマイズ、過去案件からコピペして再編集。
19:00
SFA入力
商談メモ、次アクション、進捗を夜にまとめて入力。
「営業の勘」を、「AIが補助する再現性のある型」に変える。
02こんなお悩み
こんな状況になっていませんか？
毎日の業務に溶け込んでいて、課題だと気づきにくい。でも放置すれば、同業との差は静かに広がり続けます。まずは一度、言葉にしてみましょう。
お悩み01
提案書の作成に毎回何時間もかかっている
提案書の作成に毎回何時間もかかっている
お悩み02
フォロー漏れが多く
フォロー漏れが多く、せっかくの見込み客を逃している
お悩み03
営業リストの作成や情報収集に時間を取られている
営業リストの作成や情報収集に時間を取られている
お悩み04
トップ営業の手法が共有されず
トップ営業の手法が共有されず、成績のバラつきが大きい
お悩み05
「もっと多くの商談をこなしたいが
「もっと多くの商談をこなしたいが、時間がない」と感じている
お悩み06
新規開拓に時間を割きたいが
新規開拓に時間を割きたいが、既存対応で手一杯になっている
03導入前後の変化
AI導入で変わる営業自動化の業務
変わるのは「時間」だけではありません。「誰が・いつ・どれだけ抱えるか」という業務の負担構造そのものが、こう変わります。
業務01提案書作成
導入前
1件あたり3時間
導入後
AIが業界別テンプレを自動生成。30分で完成
業務02営業リスト作成
導入前
手動リサーチで半日
導入後
AI分析で見込み度つきリストを自動生成
業務03フォローメール
導入前
送り忘れが多発
導入後
自動送信+パーソナライズ対応
業務04商談準備
導入前
企業情報の調査に1時間
導入後
AIが要点サマリーを自動作成
業務05営業日報・報告
導入前
帰社後に30分かけて入力
導入後
音声入力→AI要約で3分
04対応範囲
営業自動化でAIが活きる業務
営業自動化の現場で、特にAIが効果を発揮しやすい代表的な9業務。どれも「自社の状況に合わせて設計し、定着するまで伴走する」前提でご提案します。
01
提案書・企画書の自動生成
顧客情報と商談メモからAIが提案書のドラフトを自動生成
02
営業リストの自動作成とスコアリング
業種・規模・地域などの条件でターゲット企業リストを自動作成し、受注確度をAIがスコアリング
03
フォローメールの自動パーソナライズ配信
商談後のフォローメールを顧客ごとにパーソナライズしてAIが自動生成・配信
04
商談準備のAI自動リサーチ
商談前に顧客企業の最新ニュース・決算情報・業界動向をAIが自動収集し、要約レポートを生成
05
営業ナレッジの体系化と共有
成功事例・失注理由・よくある質問をAIが自動分類・体系化し、チーム全体で共有
06
営業日報と報告書の自動化
商談メモや活動ログからAIが日報・週報を自動生成
07
見積書の自動作成と価格最適化
商談内容から見積書をAIが自動作成し、過去の受注データに基づいた最適な価格帯を提案
08
受注予測とパイプライン分析
商談データをAIが分析し、案件ごとの受注確率と売上予測を自動算出
09
文書・資料の自動作成
見積書・提案書・議事録・報告書など、フォーマット化しやすい文書をAIが下書き。担当者は確認・微修正だけに専念できます。
上記以外もご相談ください
ここに載せた9業務はあくまで代表例です。「うちの場合、こんな業務もAI化できる？」—BoostXは営業自動化業界で発生しうる、ほぼすべての定型業務にAI活用の設計経験があります。無料相談30分で、一緒に整理しましょう。
05よくある失敗
AIを入れたのに、うまくいかない理由
生成AIを配った、アカウントを渡した—多くの企業はここでつまずきます。BoostXが見てきた典型的な失敗と、それを避けるための設計を、正直に公開します。
失敗例 01
CRMを入れたが、データが入力されない
✕なぜ失敗するのか
営業担当にとってCRM入力は「面倒な作業」でしかなく、入力が徹底されないまま形骸化します。
✓BoostXの対応
音声入力やメールからの自動取り込みなど、入力の負荷を限りなくゼロに。営業担当が「入力」を意識せずにデータが蓄積される仕組みを作ります。
失敗例 02
テンプレートの提案書で、顧客に刺さらない
✕なぜ失敗するのか
汎用的なテンプレートをそのまま使うと、顧客の個別課題に対応できず、競合との差別化ができません。
✓BoostXの対応
AIが顧客の業界・課題・規模に合わせて提案内容を自動カスタマイズ。テンプレートの効率性と、個別対応の説得力を両立させます。
失敗例 03
ツールが増えすぎて、かえって非効率に
✕なぜ失敗するのか
名刺管理、CRM、MA、見積システムなど、営業ツールが乱立し、データが分散します。
✓BoostXの対応
ツール間の連携をAPIと自動化スクリプトで実装し、1つの画面で全情報を確認できる環境を構築。ツールの切り替えストレスをなくします。
06お客様の声
実際に変わった、3つの現場
BoostXが営業自動化業界で伴走した企業から届いた、実際の声です。プランは違っても、共通するのは『業務時間が減って、本業に使える時間が増えた』という手応えでした。
提案書・見積書のカスタマイズがAIで半自動化。1日5社に提案が出せるように。
SFA入力の手間がゼロに。営業の動きがデータで見える化し、成果が継続的に伸びている。
07BoostXの答え
営業自動化のAI導入、設計から定着まで一気通貫。
「配って終わり」ではなく、「運用で勝てる」状態をつくるのが、BoostXの役割です。営業自動化業界の業務フローを理解した上で、月次で伴走します。
Why 01
営業自動化業界を深く理解する
営業自動化の現場業務・慣習・数字のつくり方まで理解した上で、「この業界で本当にハマるAI活用」を提案します。教科書的な一般論では終わりません。
Why 02
設計から定着まで一気通貫
ツール選定・プロンプト設計・社内研修・効果測定。社内の担当者が「ここで詰まる」ポイントを、すべて一緒に越えます。
Why 03
月次MTGで改善を止めない
「やって終わり」ではなく、月1テーマずつ業務が楽になる状態を積み上げます。3ヶ月後、半年後に振り返ると、使える業務資産が増えている設計です。
083つのサービス
3つの関わり方から選べます。
営業自動化の状況に応じて、BoostXは3つのサービスをご用意しています。「単発で整理したい」「継続で伴走してほしい」「ゼロから仕組み化したい」—どれも共通するのは、「配って終わり」にしないこと。結果が出る状態まで伴走します。
01
ぜんぶお任せ
生成AIコンサルティング
「AI・DXをやりたい。でも、何から始めればいいか分からない。」貴社の右腕として、戦略から、実装、定着まで。複数ベンダーとの調整なく1社で完結します。
要見積もり
案件ごとに課題に合わせて個別お見積もり／まずは無料相談（30分）
こんな企業に
AI・DX推進をやりたいが、何から始めるべきか整理できていない経営者・部門責任者。複数ベンダーを調整する余裕がなく、1社にまとめてお任せしたい中小企業。
提供範囲
- 戦略設計（AI活用実行計画の作成）
- 実装開発（ツール選定／プロンプト設計／システム連携）
- 社員研修（業務別実践会・実践会）
- 運用定着（診断レポート・プロンプト集の納品／伴走支援）
期間の目安
- 案件規模により数週間〜数ヶ月
- 戦略診断フェーズで最適な期間を設計
- 人材開発支援助成金の活用も可能
02
月額で継続
生成AI伴走顧問
毎月、貴社の右腕として動きます。AIが「業務として回る」状態を、月単位で育てていきます。
¥110,000〜
月額（税込・ライト）／3ヶ月以上から／月単位で解約可
こんな企業に
単発のご相談だけでは足りない。社員に「使い続けてほしい」中小企業。
サービス内容
- いつでも相談できる窓口（無制限）
- 月2〜3回の定例打ち合わせ
- 月1〜2件の小さな実証案件
- 新しい使い方・新ツールの導入支援
- ライト／ベーシック／上位の3プラン
ご導入後の状態
- 「AIを入れる」が「業務が回り出す」に変わる
- 社員のつまずきがその場で解消される
- 月ごとに手応えを実感できる
03
開発・保守
業務自動化ツール開発
何度も繰り返す手作業を、ゼロに。御社専用の自動化のしくみを、設計から保守まで。
¥110,000〜
初期費用／月額保守 ¥33,000〜（税込・個別にお見積もり）
こんな企業に
経理・人事・営業の繰り返し作業を、月40時間以上減らしたい中小企業。
サービス内容
- 業務のお聞き取り・要件整理
- 御社専用のしくみを設計・開発
- 既存システムとの連携（kintone・freee・Slack 等）
- 運用後の保守・改修
- 多数の導入実績あり
ご導入後の状態
- 月40時間以上の手作業が消える
- 月額保守で「使うほど育つしくみ」になる
- 知見が社内に資産として残る
※ いずれも日本全国対応（オンライン完結）／ 生成AI伴走顧問は最低契約3ヶ月、以降は月単位で自由に解約可能。
※ 生成AI伴走顧問には、ライト（月¥110,000）／ ベーシック（月¥330,000）／ プレミアム（要相談）の3段階があります。詳細は無料相談でご案内します。
09半年後の姿
半年後、営業自動化の現場は
こう変わっています。
いきなり100%は変わりません。でも、1ヶ月ごとに確かな手応えが積み上がります。これは、実際の顧客企業で起きたことを元にした、時間軸の実行計画です。
第1段階
1ヶ月後
アポ取り・提案が加速
商談数が月+30件、提案書作成も5倍速に。
第2段階
3ヶ月後
再現性のある営業組織
トップセールスの型をAIが学習し、全員が底上げされます。
第3段階
6ヶ月後
『売れる仕組み』が完成
個人の勘から、組織の仕組みへ。売上が継続的に伸びます。
10ご依頼の流れ
営業自動化業界のAI導入ステップ
無料相談から契約開始まで、最短2週間。「何が・いつ・どう進むか」を先に全部お見せします。ブラックボックスはありません。
ステップ01
無料相談（30分）
現状の課題をお聞き取りし、営業強化に向けたAI活用ポイントを特定
ステップ02
AI導入設計
営業強化に最適なツール・業務フローを設計し、投資対効果試算をお渡し
ステップ03
伴走支援開始
導入・運用定着・効果測定まで伴走し、営業強化を確実に実現
ステップ04
定着・継続改善
毎月のMTGで運用を振り返り、次の検証テーマを設計。1年で複数の業務資産が積み上がります。
11よくある質問
よくあるご質問
Q営業未経験のスタッフでも成果が出ますか？＋
AAIがトークスクリプト、提案書、フォローメールを自動生成するため、経験が浅いスタッフでも一定品質の営業活動が可能になります。もちろん、経験者がAIを活用すれば生産性はさらに向上します。
Qお客様にAI臭がバレませんか？＋
AAIが生成した文章は必ず人がチェック・修正する前提で設計しています。また、顧客ごとの情報を反映したパーソナライズにより、画一的な印象を与えないよう配慮しています。
Q既存のCRMとの連携は可能ですか？＋
AHubSpot、Salesforce、kintoneなど主要なCRMとの連携実績があります。既存のシステムを活かしながら、AIによる効率化を上乗せする形で導入します。
Q営業データの分析はどこまでできますか？＋
A商談の勝率分析、リードソース別の投資対効果、営業担当別の生産性比較、受注予測など、データドリブンな営業マネジメントを支援します。
Q効果が出るまでどのくらいかかりますか？＋
A提案書の自動生成やフォローメールの自動化など、即効性の高い施策は導入初月から効果を実感できます。営業プロセス全体の改善は3〜6ヶ月で成果が見え始めます。
12
お問い合わせ
この30分で、貴社の営業自動化業務が
どう変わるか、お見せします。
営業自動化業界の業務フローをお聞き取りした上で、「最初に取り組むべきAI活用テーマ」をその場でご提案します。契約前提ではありません。強引な営業も一切いたしません。まずはお話だけでも構いません。
30分オンライン相談
¥0完全無料
即日日程調整可
対応エリア：日本全国（オンライン完結）／ 最低契約期間：3ヶ月 ／ 以降は月単位で自由に解約可能