リスト作成からアポ取りメール送信までAIが自動化。商談数が月+30件に。
AI営業自動化
「営業自動化でAIを活用したい。でも、何から始めればいいか分からない。」
「営業に時間を使えない」――
「営業に時間を使えない」――
提案もフォローも、AIで変わります。
リスト作成、提案書、フォローメール。営業の「準備」に追われて、肝心の商談に集中できない。AIで営業の生産性を根本から変えます。
01月1テーマずつ、確実に楽に
02配って終わりじゃなく、定着まで
03社内にAI推進担当が自然に育つ
01一日の流れ
いまの営業自動化の、一日。
これは架空の物語ではなく、BoostXが営業自動化の現場で実際に聞いてきた、よくある一日の断片です。あなたの毎日と、どれくらい重なりますか。
08:00
リスト作成
Excelを開いて、業界×地域×規模で候補企業をリストアップ。
10:00
アポ取りメール
個別アレンジで送るが、返信率は1%程度。
13:00
テレアポ
1日50コール、うち商談化するのは2〜3件。
15:00
提案書作成
会社ごとにカスタマイズ、過去案件からコピペして再編集。
19:00
SFA入力
商談メモ、次アクション、進捗を夜にまとめて入力。
「営業の勘」を、「AIが補助する再現性のある型」に変える。
02こんなお悩み
こんな状況になっていませんか？
毎日の業務に溶け込んでいて、課題だと気づきにくい。でも放置すれば、同業との差は静かに広がり続けます。まずは一度、言葉にしてみましょう。
お悩み01
提案書の作成に毎回何時間もかかっている
提案書の作成に毎回何時間もかかっている
お悩み02
フォロー漏れが多く
フォロー漏れが多く、せっかくの見込み客を逃している
お悩み03
営業リストの作成や情報収集に時間を取られている
営業リストの作成や情報収集に時間を取られている
お悩み04
トップ営業の手法が共有されず
トップ営業の手法が共有されず、成績のバラつきが大きい
お悩み05
「もっと多くの商談をこなしたいが
「もっと多くの商談をこなしたいが、時間がない」と感じている
お悩み06
新規開拓に時間を割きたいが
新規開拓に時間を割きたいが、既存対応で手一杯になっている
03導入前後の変化
AI導入で変わる営業自動化の業務
変わるのは「時間」だけではありません。「誰が・いつ・どれだけ抱えるか」という業務の負担構造そのものが、こう変わります。
業務01提案書作成
導入前
1件あたり3時間
導入後
AIが業界別テンプレを自動生成。30分で完成
業務02営業リスト作成
導入前
手動リサーチで半日
導入後
AI分析で見込み度つきリストを自動生成
業務03フォローメール
導入前
送り忘れが多発
導入後
自動送信+パーソナライズ対応
業務04商談準備
導入前
企業情報の調査に1時間
導入後
AIが要点サマリーを自動作成
業務05営業日報・報告
導入前
帰社後に30分かけて入力
導入後
音声入力→AI要約で3分
04対応範囲
営業自動化でAIが活きる業務
営業自動化の現場で、特にAIが効果を発揮しやすい代表的な9業務。どれも「自社の状況に合わせて設計し、定着するまで伴走する」前提でご提案します。
01
提案書・企画書の自動生成
顧客情報と商談メモからAIが提案書のドラフトを自動生成
02
営業リストの自動作成とスコアリング
業種・規模・地域などの条件でターゲット企業リストを自動作成し、受注確度をAIがスコアリング
03
フォローメールの自動パーソナライズ配信
商談後のフォローメールを顧客ごとにパーソナライズしてAIが自動生成・配信
04
商談準備のAI自動リサーチ
商談前に顧客企業の最新ニュース・決算情報・業界動向をAIが自動収集し、要約レポートを生成
05
営業ナレッジの体系化と共有
成功事例・失注理由・よくある質問をAIが自動分類・体系化し、チーム全体で共有
06
営業日報と報告書の自動化
商談メモや活動ログからAIが日報・週報を自動生成
07
見積書の自動作成と価格最適化
商談内容から見積書をAIが自動作成し、過去の受注データに基づいた最適な価格帯を提案
08
受注予測とパイプライン分析
商談データをAIが分析し、案件ごとの受注確率と売上予測を自動算出
09
文書・資料の自動作成
見積書・提案書・議事録・報告書など、フォーマット化しやすい文書をAIが下書き。担当者は確認・微修正だけに専念できます。
上記以外もご相談ください
ここに載せた9業務はあくまで代表例です。「うちの場合、こんな業務もAI化できる？」—BoostXは営業自動化業界で発生しうる、ほぼすべての定型業務にAI活用の設計経験があります。無料相談（最大45分）で、一緒に整理しましょう。
05よくある失敗
AIを入れたのに、うまくいかない理由
生成AIを配った、アカウントを渡した—多くの企業はここでつまずきます。BoostXが見てきた典型的な失敗と、それを避けるための設計を、正直に公開します。
失敗例 01
CRMを入れたが、データが入力されない
✕なぜ失敗するのか
営業担当にとってCRM入力は「面倒な作業」でしかなく、入力が徹底されないまま形骸化します。
✓BoostXの対応
音声入力やメールからの自動取り込みなど、入力の負荷を限りなくゼロに。営業担当が「入力」を意識せずにデータが蓄積される仕組みを作ります。
失敗例 02
テンプレートの提案書で、顧客に刺さらない
✕なぜ失敗するのか
汎用的なテンプレートをそのまま使うと、顧客の個別課題に対応できず、競合との差別化ができません。
✓BoostXの対応
AIが顧客の業界・課題・規模に合わせて提案内容を自動カスタマイズ。テンプレートの効率性と、個別対応の説得力を両立させます。
失敗例 03
ツールが増えすぎて、かえって非効率に
✕なぜ失敗するのか
名刺管理、CRM、MA、見積システムなど、営業ツールが乱立し、データが分散します。
✓BoostXの対応
ツール間の連携をAPIと自動化スクリプトで実装し、1つの画面で全情報を確認できる環境を構築。ツールの切り替えストレスをなくします。
06お客様の声
実際に変わった、3つの現場
BoostXが営業自動化業界で伴走した企業から届いた、実際の声です。プランは違っても、共通するのは『業務時間が減って、本業に使える時間が増えた』という手応えでした。
提案書・見積書のカスタマイズがAIで半自動化。1日5社に提案が出せるように。
SFA入力の手間がゼロに。営業の動きがデータで見える化し、成果が継続的に伸びている。
07BoostXの答え
営業自動化のAI導入、設計から定着まで一気通貫。
「配って終わり」ではなく、「運用で勝てる」状態をつくるのが、BoostXの役割です。営業自動化業界の業務フローを理解した上で、月次で伴走します。
Why 01
営業自動化業界を深く理解する
営業自動化の現場業務・慣習・数字のつくり方まで理解した上で、「この業界で本当にハマるAI活用」を提案します。教科書的な一般論では終わりません。
Why 02
設計から定着まで一気通貫
ツール選定・プロンプト設計・社内研修・効果測定。社内の担当者が「ここで詰まる」ポイントを、すべて一緒に越えます。
Why 03
月次MTGで改善を止めない
「やって終わり」ではなく、月1テーマずつ業務が楽になる状態を積み上げます。3ヶ月後、半年後に振り返ると、使える業務資産が増えている設計です。
087つのサービス
課題に合わせて選べる、7つのサービス。
相談だけ・開発だけ・研修だけではなく、効く業務の見極めから構築・現場定着までを、窓口と責任を1つにしたままBoostXの中で完結させます。価格は税込で明示しています（AIコンサルティング・AIエージェント開発は個別お見積もり）。7サービスを料金つきで比較する →
01
月額・推奨
AI顧問
毎月1つずつ、御社の業務をAI化していく月額契約。方針決めから構築・現場定着まで。
¥110,000〜月額・税込／Light 11万・Standard 22万・Growth 33万
こんな企業に
AIを何から始めるか決めたい／毎月1つずつ業務を変えていきたい企業
サービス内容
- 定例ミーティング＋チャット相談
- AI活用ロードマップ・ツール選定
- Standard以上は毎月の小規模AI構築と現場導入
- 構築前後の効果確認
ご導入後の状態
- 毎月1つ（Growthは2つ）業務の進め方が変わる
- 「導入したが使われない」を避ける改善サイクル
- オンライン完結
02
FDE型サービス
FDE型AI伴走支援
複数部署のAIプロジェクトを、BoostXも当事者として進める。FDE（御社に入り込む実装担当）が月2日訪問。
¥550,000〜月額・税込／基本パッケージに月2日の訪問を含む
こんな企業に
複数部署をまとめて変えたい／社内に推進リソースが足りない企業
サービス内容
- 業務ヒアリング・ロードマップ・プロジェクト管理
- PoC・構築・社員ヒアリング
- KPI設定・効果測定・定着・複数部署展開
ご導入後の状態
- 複数部署のAI活用が同時に進む
- 推進役を採用せずにプロジェクトが計画どおり進む
- PoC止まりのテーマが本番・定着まで到達
03
プロジェクト
AIコンサルティング
どの業務に、どの順番で、いくら投資するかを経営陣が判断できる状態にする。
個別お見積もり1部署／複数部署／全社の3パッケージ
こんな企業に
全社のAI戦略と投資順序をこれから決める企業
サービス内容
- 経営課題整理・業務可視化・AI Value Pool特定
- ROI試算・To-Be業務設計・技術／データ／セキュリティ設計
- ガバナンス・実行体制・予算・12ヶ月ロードマップ
ご導入後の状態
- 「投資すべきか」が「どの業務に・いつ・いくら」に変わる
- 部署ごとのツール導入と情報管理の方針が一本化
- 効果の薄い領域に先に予算を使う事態を避けられる
04
構築＋伴走
Claude Code構築支援
会社仕様のClaude Code環境をつくり、社員が使える状態まで伴走する。
目安 ¥1,100,000税込／設計・構築・導入後の伴走を一式。構築後はClaude Code顧問で継続
こんな企業に
担当者が毎週繰り返している作業を仕組み化したい企業
サービス内容
- 業務フロー設計・基盤設計（書式・判断基準・社内ルール）
- 業務ごとの作業手順の実装
- 外部ツール・社内システム連携
- 導入後の使い方共有・修正
ご導入後の状態
- 担当者ごとの品質差が社内基準に揃う
- 数時間の定型作業が指示一つで下書きまで出る
- エンジニアを採用せずに仕組み化を続けられる
05
開発
AIエージェント開発
人が繰り返している業務を、AIが判断と処理を担う形に組み替える。PoCで成立を確認してから本番へ。
個別お見積もり規模により個別お見積もり／PoC→本番導入→拡張
こんな企業に
件数が増えると人手を増やさざるを得ない業務を抱える企業
サービス内容
- 判断基準・例外パターンの洗い出し
- PoC（実データでの検証）
- 本番開発・既存システム連携
- 運用移行・稼働後の精度改善
ご導入後の状態
- 件数が増えても人員を比例して増やさずに済む
- 担当者が例外対応と判断に集中できる
- 担当者による対応のばらつきが減る
06
月額・内製AI向け
AI開発セキュリティ顧問
社内で作ったAIシステム・エージェントを第三者としてレビューし、安全に本番運用できる状態にする。
¥110,000〜月額・税込／Light 11万・Standard 22万・Growth 33万・Enterprise 55万〜
こんな企業に
Claude Code・社内RAG・MCP接続・AIワークフローを内製しており、本番で使ってよいか判断したい企業
サービス内容
- アーキテクチャ・データ・権限・Secrets・ログのレビュー
- 毎月1〜2案件の本番化レビューと判定書
- AI開発ガイドライン・審査フローの整備
- 定期監査・インシデント対応設計
ご導入後の状態
- 本番化の判断が社内基準で下せる
- 開発者ごとの判断のばらつきがなくなる
- 安全性を上げながらAI開発が速くなる
07
研修
生成AI研修
社員が自分の業務でAIを使える状態にする。受講者ご自身の業務を題材にした演習。
¥330,000〜税込／基礎33万・実践55万・研修×定着110万〜
こんな企業に
一部の社員しか使っていない状態を、部署単位で揃えたい企業
サービス内容
- 事前ヒアリングで自社業務を題材化
- 実業務での演習・持ち帰り用プロンプト
- 情報の取り扱いルールの共有
- AI利用率・活用業務数で定着確認
ご導入後の状態
- 部署単位で同じ使い方ができる
- 研修後に取り組みが止まりにくい
- 必要に応じてAI顧問・構築へ接続
※ いずれも全国対応。AI顧問の3プランはオンライン完結、訪問をともなう支援はFDE型AI伴走支援（月2日訪問）からご用意しています。
09半年後の姿
半年後、営業自動化の現場は
こう変わっています。
いきなり100%は変わりません。でも、1ヶ月ごとに確かな手応えが積み上がります。これは、実際の顧客企業で起きたことを元にした、時間軸の実行計画です。
第1段階
1ヶ月後
アポ取り・提案が加速
商談数が月+30件、提案書作成も5倍速に。
第2段階
3ヶ月後
再現性のある営業組織
トップセールスの型をAIが学習し、全員が底上げされます。
第3段階
6ヶ月後
『売れる仕組み』が完成
個人の勘から、組織の仕組みへ。売上が継続的に伸びます。
10ご依頼の流れ
営業自動化業界のAI導入ステップ
無料相談から契約開始まで、最短2週間。「何が・いつ・どう進むか」を先に全部お見せします。ブラックボックスはありません。
ステップ01
無料相談（最大45分）
現状の課題をお聞き取りし、営業強化に向けたAI活用ポイントを特定
ステップ02
AI導入設計
営業強化に最適なツール・業務フローを設計し、投資対効果試算をお渡し
ステップ03
伴走支援開始
導入・運用定着・効果測定まで伴走し、営業強化を確実に実現
ステップ04
定着・継続改善
毎月のMTGで運用を振り返り、次の検証テーマを設計。1年で複数の業務資産が積み上がります。
11よくある質問
よくあるご質問
Q営業未経験のスタッフでも成果が出ますか？＋
AAIがトークスクリプト、提案書、フォローメールを自動生成するため、経験が浅いスタッフでも一定品質の営業活動が可能になります。もちろん、経験者がAIを活用すれば生産性はさらに向上します。
Qお客様にAI臭がバレませんか？＋
AAIが生成した文章は必ず人がチェック・修正する前提で設計しています。また、顧客ごとの情報を反映したパーソナライズにより、画一的な印象を与えないよう配慮しています。
Q既存のCRMとの連携は可能ですか？＋
AHubSpot、Salesforce、kintoneなど主要なCRMとの連携実績があります。既存のシステムを活かしながら、AIによる効率化を上乗せする形で導入します。
Q営業データの分析はどこまでできますか？＋
A商談の勝率分析、リードソース別の投資対効果、営業担当別の生産性比較、受注予測など、データドリブンな営業マネジメントを支援します。
Q効果が出るまでどのくらいかかりますか？＋
A提案書の自動生成やフォローメールの自動化など、即効性の高い施策は導入初月から効果を実感できます。営業プロセス全体の改善は3〜6ヶ月で成果が見え始めます。
12
お問い合わせ
この最大45分で、貴社の営業自動化業務が
どう変わるか、お見せします。
営業自動化業界の業務フローをお聞き取りした上で、「最初に取り組むべきAI活用テーマ」をその場でご提案します。契約前提ではありません。強引な営業も一切いたしません。まずはお話だけでも構いません。
30分オンライン相談
¥0完全無料
即日日程調整可
対応エリア：日本全国（オンライン完結）／ 最低契約期間：3ヶ月 ／ 以降は月単位で自由に解約可能
